In Assu® is het mogelijk om in het ‘Zoek Relatie’ scherm te zoeken op een aantal criteria. Te denken valt aan bijvoorbeeld op naam, op adres, op rekeningnummer, op relatienummer.
Als u eenmaal de relatie gevonden heeft kunt u hem eenvoudig bewerken.
Een complete uitleg van de zoekfuncties vindt u in het hoofdstuk "de Zoeken Tegel"
Kunt u een gebruiker niet vinden? Dan kan het zijn dat er een filter verkeerd staat. Lees hier hoe u dit op kunt lossen.
In onderstaand voorbeeld wordt een zoekfunctie op een telefoonnummer uitgelegd:
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Algemeen’.
Stap 2: Klik vervolgens op ‘Zoek Relatie’.
Stap 3: Klik vervolgens op het pijltje achter ‘Rekeningnr’. Er opent een drop down menu met de mogelijkheid om te kunnen zoeken op:- IBAN- E-mail- TelefoonnummerStap 4: Selecteer telefoonnummer. Screenshotter illustratie
Stap 5: Voer vervolgens een telefoonnummer in en klik op ‘Zoeken’. De resultaten worden nu getoond:
Screenshot ter illustratie
Dat ziet er als volgt uit:
In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe u kunt zoeken op "subagent" en "portefeuille":
U kunt ook zoeken op een gedeelte van een plaats of straat. In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe we zoeken naar mensen die in de Mgr. Nolensstraat wonen. Omdat je dat op meerdere manieren in kunt voeren, maar toch alle zoekresultaten wilt laten tonen zoeken we hier op "nolens":
Deze handleiding geldt voor Assu® versie 1.2630 en eerdere versies. Bekijk onze website alvast voor nieuwere versies.