Onder tabblad "Documenten" vind je een drietal instellingen die betrekking hebben op documenten:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
...
1: Documenten Manager Instellingen:
Voordat je aan de slag gaat met de documentenmanager, moet je eerst via het witte boekje naar de algemene instellingen voor de documenten gaan. Daar geef je vervolgens aan bij het kopje “Documentenmanager” waar in jouw bedrijf de documenten zich bevinden (zie voorbeeld hierboven).
2: Documentenarchief Instellingen:
Als je de algemene instellingen voor je documentenarchief in wilt richten ga dan als volgt te werk:
...
Tenslotte heb je hier een drietal opties voor het tonen van het documenten in het documentenarchief. Het gaat hierbij om de verschillende niveaus (relatiekaart, poliskaart, schadekaart etc):
Alleen huidig niveau tonen: | Toont standaard alleen de documenten van het huidige niveau. Zo worden bijvoorbeeld in het docarchief van een relatie alleen de relatiedocumenten getoond en niet de documenten van de gekoppelde producten |
Alle onderliggende niveaus tonen: | Toont standaard alle documenten van alle onderliggende niveaus. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een relatiekaart alle documenten getoond worden die met de relatie te maken hebben en ook die van de gekoppelde producten (polissen, schades, hypotheken etc. Op een poliskaart worden bijvoorbeeld de polisdocumenten getoond, maar ook de documenten van de schades die aan een bepaalde polis hangen. |
Altijd het volledige dossier tonen: | Deze optie toont standaard alles. Het maakt dus niet uit waar je het docacrhief opent, alle documenten worden getoond (polissen, schades, hypotheken etc) |
| Info |
|---|
Meer over het documentenarchief: De documenten tegel, docarchief of documentenarchief in Assu® |
3: Documenten intern openen:
Als je geen gebruik maakt van Office en je wilt toch de bijlages van de verschillende Office programma's (Word, Excel, PDF) kunnen openen in bijvoorbeeld je AssuMailbox dan kun je dit als volgt aangeven.
...