Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dit hoofdstuk behandelt de functionaliteiten binnen Assu® die te maken hebben met Appviseurs. Appviseurs is een applicatie die samenwerkt met Assu® en deze is bedoeld voor jouw eindklant. Je eindklant kan via een app of website namelijk altijd zijn of haar gegevens bekijken.

...

Klik op onderstaand logo voor meer informatie:

...

Image Added

Regel voordat je met Appviseurs aan de slag gaat eerst een aantal zaken in Assu®in:Image Removed

...

🛠️ Instellingen en inloggegevens verstrekken:

Regel in Assu® eenmaal je instellingen in en stuur daarna jouw klanten hun inloggegevens.

...

...

...

🛠️ Meer informatie over elkaars producten mogen inzien in Appviseurs:

Heb je meerdere mensen in 1 portefeuille die elkaar producten mogen zien? Regel dit dan in via je dossiers in Assu®:

...

...

🛠️ Klantmutaties:

Wijzigingen die door klanten via de Appviseurs app en web doorgegeven worden kun je terugzien onder de knop "Klantmutaties" in het lint van de cockpit onder tabblad "Klantmutaties".

...

...

🛠️ Documenten in het docarchief van Assu® doorzetten naar Appviseurs:

Documenten die je insleept in het docarchief worden standaard niet doorgezet naar de app. 

...

Lees hier hoe je dit doet:

...

...

De volgende wijzigingen in Assu® genereren ook acties in Appviseurs:

TP status wijzigen in Assu® voor Appviseurs

...