Dit hoofdstuk behandelt de functionaliteiten binnen Assu® die te maken hebben met Appviseurs. Appviseurs is een applicatie die samenwerkt met Assu® en deze is bedoeld voor jouw eindklant. Je eindklant kan via een app of website namelijk altijd zijn of haar gegevens bekijken.
...
Klik op onderstaand logo voor meer informatie:
...
Regel voordat je met Appviseurs aan de slag gaat eerst een aantal zaken in Assu®in:
...
🛠️ Instellingen en inloggegevens verstrekken:
Regel in Assu® eenmaal je instellingen in en stuur daarna jouw klanten hun inloggegevens.
...
...
...
🛠️ Meer informatie over elkaars producten mogen inzien in Appviseurs:
Heb je meerdere mensen in 1 portefeuille die elkaar producten mogen zien? Regel dit dan in via je dossiers in Assu®:
...
...
🛠️ Klantmutaties:
Wijzigingen die door klanten via de Appviseurs app en web doorgegeven worden kun je terugzien onder de knop "Klantmutaties" in het lint van de cockpit onder tabblad "Klantmutaties".
...
...
🛠️ Documenten in het docarchief van Assu® doorzetten naar Appviseurs:
Documenten die je insleept in het docarchief worden standaard niet doorgezet naar de app.
...
Lees hier hoe je dit doet:
...
...
De volgende wijzigingen in Assu® genereren ook acties in Appviseurs:
TP status wijzigen in Assu® voor Appviseurs
...