...
Groen plusje: Voeg een nieuwe notitie toe aan de tegel.
...
Wanneer je een nieuwe notitie toevoegt heb je de volgende velden:
Medewerker: | Hier staat de naam van de gebruiker die de notitie aanmaakt. |
Type: | Hier kies je het type notitie. Dit is een stamtabel en te onderhouden via 'Onderhoud Stamtabellen'. |
Categorie: | Je kunt hier een zelf aangelegde categorie uitkiezen. Leg deze eerst aan via "Stamtabellen-CRM". |
Contact met: | Hier kun je aangeven met wie je contact hebt gehad (klant, maatschappij etc..) |
Dossier etc : | Wanneer je een notitie maakt wordt deze automatisch gekoppeld. |
Datum: | Hier kies je de datum van de notitie. (standaard staat hier de datum van vandaag). |
Omschrijving: | In dit tekstvak typ je de notitie. Assu® zal automatisch de datum, tijd en jouw gebruikersnaam bijvoegen. |
Bijlagen: | Wanneer je bijlagen aan de notitie wilt toevoegen klik je op dit tabblad en vervolgens op het groene plusje . |
Omschrijving: | In dit tekstvak typ je de notitie. Assu® zal automatisch de datum, tijd en jouw gebruikersnaam bijvoegen. |
...
Filter: Laat logboek-notities zien. Dit zijn notities die Assu® automatisch aanmaakt bij bepaalde gebeurtenissen op de relatiekaart.
...
Je kunt hier ook inkomende VOIP/TAPI inbelberichten zien.
...
Met de rode kruisjes kun je het betreffende veld weer leeg maken.
...
Nadat je de velden hebt ingevuld waarnaar je de geselecteerde notitie wilt kopiëren klik je op "Opslaan" en zal een nieuw scherm getoond worden waarin je aan kunt geven voor welk product van de gekozen relatie er een kopie geplaatst zal worden.
...
Klik ook hier op "Opslaan" en er zal een kopie gemaakt zijn van de geslecteerde notitie bij de andere relatie.
...