De notitietegel in Assu®

Je kunt in Assu® op iedere kaart notities aanmaken. Zodra een notitie eenmaal is gemaakt kan deze niet meer worden verwijderd. 

Ook de inhoud van notities kan niet meer worden gewijzigd. Er kan enkel tekst aan worden toegevoegd. Wanneer iemand een notitie bijwerkt zal Assu® automatisch de gebruiker, datum en tijd noteren.

Open

Door op de oranje gemarkeerde knop rechts bovenin uw notitie tegel (zie voorbeeld hier boven) te klikken wordt de tegel gemaximaliseerd in het scherm.

Je krijgt dan alle notities in beeld en hebt zo tevens de mogelijkheid om allerlei filters aan te brengen in de bovenste grijze balk van het notitie scherm.

Ook kun je net als in het docarchief een mappen structuur aanbrengen door 1 van de kopjes in het lint van het notitiescherm naar boven te slepen zoals hier uitgelegd staat:

Je hebt in de notitietegel de volgende mogelijkheden:

Groen plusje:        Voeg een nieuwe notitie toe aan de tegel.

Open

Wanneer je een nieuwe notitie toevoegt heb je de volgende velden:

'Toon in Appviseurs/portaal' is zichtbaar onderaan de notitie. Zet hier een vinkje als de notities getoond moeten worden in de app van jouw relaties.

Onder tabblad 'Bijlagen' kun je bijlages toevoegen en onder tabblad 'Taken' kun je een taak aanmaken vanuit de notitie.

In het onderste gedeelte van het documenten scherm kun je aangeven of dat je het document in de Werklijst en/of Appviseurs/Portaal wilt tonen (als je deze modules in je pakket hebt zitten).

Door op de knop 'Stuur bevestiging' te klikken kun je een mail sturen vanuit de notitie.

Door middel van het potloodje vul je de geselecteerde notitie aan. Je kunt een notitie niet wijzigen. Je kunt alleen tekst toevoegen. 

Wanneer je een bestaande notitie opent en in het tekstvak klikt krijg je een venster waarin je de toevoeging kunt typen. 

Deze tekst zal vervolgens, voorzien van datum, tijd en je gebruikersnaam worden toegevoegd aan de notitie. Je kunt meerdere extra teksten na elkaar toevoegen.

XL knop:    Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Filter:        Laat logboek-notities zien. Dit zijn notities die Assu® automatisch aanmaakt bij bepaalde gebeurtenissen op de relatiekaart. 

Je kunt hier ook inkomende VOIP/TAPI inbelberichten zien.

Knop met papiertjes:        Kopieer met behulp van deze optie de geselecteerde notitie(s) naar een andere relatie, product of schade (ook buiten het dossier van de geselecteerde relatie).

-Selecteer de notitie die je wilt kopiëren en klik op de knop met de papiertjes.

-Klik nu op het vergrootglas achter "Relatie" en je kunt een nieuwe relatie kiezen. Bij Polis kun jekiezen uit de polissen die bij de gekozen relatie bekend zijn. Bij ‘Schade’ kun je kiezen uit de schades die bekend zijn onder de gekozen polis.

Met de rode kruisjes kun je het betreffende veld weer leeg maken.

• Nadat je de velden hebt ingevuld waarnaar je de geselecteerde notitie wilt kopiëren klik je op "Opslaan"  en zal een nieuw scherm getoond worden waarin je aan kunt geven voor welk product van de gekozen relatie er een kopie geplaatst zal worden.

• Klik ook hier op "Opslaan" en er zal een kopie gemaakt zijn van de geslecteerde notitie bij de andere relatie.

Handje: Laat alle notities zien in het hele huidige dossier. Hiermee krijg je ook notities te zien die aan andere relaties, polissen, schades, hypotheken, bancaire producten, financieringen en abonnementen gekoppeld zijn binnen het huidige dossier. Door nogmaals op deze knop te klikken zullen deze notities weer verborgen worden.