Voordat je een invulbaar PDF sjabloon kunt versturen is shet het belangrijk dat je de stappen in het hoofdstuk Aanmaken invulbare PDF sjablonen in Assu® gelezen en uitgevoerd te hebben.
| Note |
|---|
Let op; sjablonen van het type "schade" (zoals bijvoorbeeld een SAF) zie je alleen als u je vanaf de schadekaart gaat e-mailen! |
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Een invulbaar PDF sjabloon per e-mail versturen
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Zoek Relatie’.
...
Stap 6: Selecteer bij stap 5 een sjabloon die als begeleidende tekst verstuurd wordt. De e-mail wordt opgesteld.
...
Stap 7: Er opent een e-mail editor met daarin de mail die verzonden gaat worden naar de relatie. Klik op verzenden als alles akkoord is; De PDF bijlage wordt een PDF in het e-mail sjabloon.
...
Stap 9: Voer een naam voor het document in en een beschrijving.
...
Stap 10: Klik op ‘Opslaan’ om de mail op te slaan in het documentarchief.
Stap 11: Controleer of de mail in het documentarchief is komen te staan na het opslaan.
Deze tegel is aan de rechterzijde te zien op ieder niveau: relatiekaart, poliskaart etc.
Een invulbaar PDF sjabloon importeren
Bekijk onderstaande video om te zien hoe je een invulbaar PDF sjabloon importeert nadat je het bijvoorbeeld op je bureaublad hebt opgeslagen:
Een invulbaar PDF sjabloon exporteren
Selecteer een PDF sjabloon en klik op "Sjabloon exporteren" om het sjabloon te exporteren. Kies een lokatie waar je het op wilt slaan en kies voor "Opslaan"
Veldenlijst van een invulbaar PDF naar Excel exporteren
Als je van een invulbare PDF de veldenlijst naar Excel wilt exporteren dan doe je dat IN het betreffende PDF sjabloon via de knop “Exporteer veldenlijst naar Excel”:
...