Binnen Assu® is het mogelijk om via de A.I.DBS koppeling prospect bestanden in Assu® te importeren. Dit kunnen zowel zakelijke als privé prospects zijn.
...
Stap 2: De berichten kunnen nu binnenkomen. Ze komen binnen in de "postbus" onder tabblad "Algemeen" - "Prospects verwerken". Er zal dan een rood cijfertje voor staan.
...
Stap 3: Als er een rood cijfertje voor staat kun je de berichten binnenhalen door op deze knop te klikken.
...
Stap 4: Klik op "Volgende" om door te gaan naar het volgende scherm.
...
Stap 5: In het scherm wat volgt zie je een overzicht met prospects tevoorschijn komen. Degene waarbij er in de laatste kolom niets getoond wordt worden niet meegenomen omdat deze waarschijnlijk al bestaan.
In dit scherm zie je de relaties zoals ze in het .XLS bestand aangeleverd zijn. Je dient hier de relaties aan te vinken die je binnen wilt halen en daarna op "Volgende>" te klikken.
...
Als je de prospects uit het overzicht wilt verwijderen voordat je ze in Assu® gaat laden dan klik je uiteraard eerst nog op "Ja" bij de bovenstaande melding.
...
Als dat het geval is klik je de juiste relatie aan zodat deze gekoppeld wordt en klik je op "Volgende>" onderin het scherm.
...
Stap 6: Het bestand kan nu ingelezen worden. Klik op "Voltooien" om hiermee verder te gaan.
...
Er zal z al rechts onderin je scherm een melding komen wanneer de import gereed is.
...
Op deze manier kun je relaties binnenhalen in Assu® zodat ze hun eigen klantenkaart krijgen.
...
Stap 7: Als u de klantenkaart voor de eerste keer opent zal er voor zakelijke relaties gevraagd worden om een zakelijk kenmerk. Selecteer de juiste en sla de klantenkaart op.
Welke velden worden er binnen gehaald?
Voor particuliere relaties worden de volgende velden binnen gehaald:
Relatietype: | Particulier |
Opmerking |
...
Model |
Type |
Kenteken |
Meldcode |
Voor zakelijke relaties worden de volgende velden binnen gehaald:
Relatie type: | Zakelijk |
Opmerking |
...