...
Wil je een eigen e-mailsjabloon gebruiken voor het verzenden? Lees dan eerst hier via deze link (Een eigen sjabloon gebruiken voor digital signing in Assu®) hoe dit werkt voordat je verder gaat met onderstaande stappen.
Doe dit volgens Na het lezen van bovenstaande link volgen onderstaande stappen:
Stap 1: Ga naar het docarchief van de relatie naar wie je een document wilt gaan versturen.
...
Stap 3: Er opent nu een wizard die je door dient te lopen. Klik op "Volgende>" in het eerste scherm:
...
Stap 4: J Je krijgt nu een overzicht van de sjablonen die j kunt gaan gebruiken (zie dit hoofdstuk Een eigen sjabloon gebruiken voor digital signing in Assu® voor het aanleggen van sjablonen):
...
Stap 5: Vul een omschrijving in (standaard staat hier de naam van het gekozen sjabloon) en ook een expiratiedatum:. Handig is om hier de naam van het document neer te zetten zodat je later kunt zien wat er nog te ontvangen staat (bijvoorbeeld "ondertekening hypotheekofferte")
...
Stap 56: In het volgende scherm vul je in wie de adviseur is en om welke relatie(s) dat het gaat. (Heb je een sjabloon waar geen adviseur voor hoeft te tekenen dan hoeft er uiteraard geen adviseur geselecteerd te wordenlaat je dit veld leeg.)
...
Maak je gebruik van een eigen brief-/e-mail sjabloon? Dan krijg je hier nog een extra scherm waarin je je eigen briefsjabloon dit sjabloon kunt selecteren. Selecteer het juiste juiste briefsjabloon ( in ons voorbeeld "offerte ondertekenen en retourneren" )en klik daarna op "Volgende>":
...
Stap 67: Wacht even tot de mail verzonden is en klik vervolgens op "Voltooien" om de wizard af te sluiten:
...
Er wordt zowel een taak aangemaakt voor de adviseur (als er een sjabloon wordt gebruikt waarbij de adviseur moet tekenen) als voor de betreffende gebruiker die bovenstaande acties uitgevoerd heeft.
Als de adviseur ook moet tekenen voor het document dan moet tekenen staat er voor hem of haar ook een taak klaar met daarin een link naar de pagina waarop het document getekend dient kan te worden:
...
Plak deze link in de browser en het document ter ondertekening zal getoond worden op je scherm. Dit gaat buiten Assu® om, maar voor de duidelijkheid hebben we hier onder wat screenshots ter illustratie toegevoegd.
Klik op "Start" onderaan de pagina en daarna "Onderteken document" en je komt op een pagina van CM waar je zelf een handtekening kunt plaatsen of een handtekening die je zelf al opgeslagen heeft staan hebt kunt ophalen:
...
Klik hierna op "Sign" en de procedure is voltooid.
En dat was het dan voor de adviseur :)
...
De Je relatie krijgt op een zelfde manier een mail en volgt dezelfde stappen als hierboven:
...
Als de relatie getekend heeft zal de adviseur in Outlook tenslotte weer een mail binnen krijgen met als bijlage het door beide partijen getekende document (de relatie krijgt hier ook een exemplaar van voor eigen administratie):
...
De bijlage (PDF) kan in het documentenarchief van de relatie gesleept worden en het proces is compleet:
...
| Note |
|---|
Je dient voor Voor deze dienst heb je een prepaid tegoed nodig bij A.i. Automatisering te hebben: Digital Signing in Assu® (prepaid dienst) |