Om Voordat je een invulbaar PDF sjabloon te versturen dient u kunt versturen is shet belangrijk dat je de stappen in het hoofdstuk ‘Aanmaken invulbaar PDF sjabloon’ invulbare PDF sjablonen in Assu® gelezen en uitgevoerd te hebben.
| Note |
|---|
Let op; sjablonen van het type "schade" (zoals bijvoorbeeld een SAF) |
zie je alleen als u vanaf de schadekaart gaat e-mailen! |
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Een invulbaar PDF sjabloon per e-mail versturen
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Zoek Relatie’.
...
Stap 4: Volg de stappen in de e-mailwizard vink de juiste opties aan.
Stap 5: Selecteer bij ‘Stap 4: Pdf sjablonen’ het opgeslagen PDF bestand.
Stap 6: Selecteer bij stap 5 een sjabloon die als begeleidende tekst verstuurd http:// wordt. De e-mail wordt opgesteld.
...
Stap 7: Er opent een e-mail editor met daarin de mail die verzonden gaat worden naar de relatie. Klik op verzenden als alles akkoord is; De PDF bijlage wordt een PDF in het e-mail sjabloon.
Stap 8: De mail wordt verstuurd. Klik op ‘OK’.
Stap 89: Voer een naam voor het document in en een beschrijving.
...
Stap 910: Klik op ‘Opslaan’ om de mail op te slaan in het documentarchief.
Stap 1011: Controleer of de mail in het documentarchief is komen te staan na het opslaan.
Deze tegel is aan de rechterzijde te zien op ieder niveau: relatiekaart, poliskaart etc.
Een invulbaar PDF sjabloon importeren
Bekijk onderstaande video om te zien hoe u je een invlubaar invulbaar PDF sjabloon importeert nadat u je het bijvoorbeeld op uw je bureaublad heeft hebt opgeslagen;:
Een invulbaar PDF sjabloon exporteren
Selecteer een PDF sjabloon en klik op "Sjabloon exporteren" om het sjabloon te exporeternexporteren. Kies een lokatie waar u je het op wilt slaan en kies voor "OplsaanOpslaan"