Dit hoofdstuk gaat over de takentegel. Deze tegel is op iedere relatie- of productkaart aan te zetten via "weergave" bovenaan het scherm:
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Algemene informatie
Deze tegel geeft de taken weer die aan de betreffende relatie, polis, schade, hypotheek etc. gekoppeld zijn ongeacht welke gebruiker de uitvoerder is. Met de knoppen aan de linkerkant kun je taken toevoegen, wijzigen, verwijderen, exporteren naar Excel, collectief aanpassen of de afgewerkte taken tonen.
...
Door op de oranje gemarkeerde knop te klikken wordt de takentegel gemaximaliseerd op het scherm.
Een taak toevoegen
Door middel van het groene plusje voeg je een nieuwe taak toe in deze tegel. Wanneer je een nieuwe taak aanmaakt krijg je een venster met de hieronder beschreven velden:
...
In het onderste gedeelte van het scherm zie je een drietal tabbladen behorende bij de taak:
Informatie over de taak aanvullen (tabblad Taak):
Onder tabblad “Taak” kun je een onderwerp en status aan de taak toekennen.
Wil je meer onderwerpen om uit te kiezen dan kun je deze via 'Onderhoud stamtabellen' - 'Algemeen stamtabellen' - 'Taak onderwerpen' toevoegen. In deze stamtabel kun je ook aangeven wat de standaardprioriteit van de taak is als je daar mee wilt werken. Zo hoef je niet telkens de prioriteit aan te geven.
...
Voor je eigen taken kun je altijd je teksten aanpassen. Ben je niet de aanmaker van de taak en wil je toch wat kwijt op de taak qua tekst? Klik dan op "tekst toevoegen", voeg de tekst toe en sla de taak op:
...
Een checklijst toevoegen aan een taak (Tabblad Checklist):
Wil je voor jezelf een checklijstje aan een taak hangen? Dan doe je dit via tabblad “Checklist”. Hier kun je een checklist toevoegen of verwijderen. Je hebt de keuze uit een aantal checklist onderdelen.
...
Wil je meer checklijstdelen hebben, dan kun je deze via 'Onderhoud stamtabellen' - 'Algemeen stamtabellen' - 'Taak checklistdelen toevoegen.
Bijlagen aan een taak hangen (Tabblad Bijlagen):
Wil je bijlagen aan een taak hangen dan doe je dat via tabblad 'Bijlagen': hier kun je via de verkenner bijlages selecteren die je met de taak mee wilt sturen. Je kunt hier ook bijlages verwijderen.
...
In het scherm dat opkomt als je een bijlage toevoegt (Document gegevens) kun je aangeven of dat je het document in de Werklijst en/of Appviseurs/Portaal wilt tonen (als je deze modules in je pakket hebt zitten).
...
Een herinnering instellen op een taak:
Als je op de taak bij "herinnering" een tijd zet waarop je een herinnering wilt tonen dan zal er bij het bereiken van die tijd rechts onderin het scherm een melding getoond worden:
...
Overige functionaliteiten in de takentegel:
Naast een taak toevoegen kun je ook de volgende functionaliteiten gebruiken:
...
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groene plusje: | Voeg een nieuwe taak toe aan de huidige relatie. |
Geel potloodje: | Taak wijzigen. |
Rode knop: | Door een taak te selecteren en op het rode rondje te klikken kun je een bestaande taak verwijderen. (dit mag alleen als je hiervoor de juiste rechten hebt) |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Groen vinkje: | Door een openstaand agendapunt te selecteren en op deze knop te klikken markeer je een openstaand agendapunt als afgewerkt |
Wit vakje: | Door middel van deze knop kun je het takenoverzicht in een los scherm tonen. |
Poppetjes: | Deze knop toont alle taken in het geheel van alle gebruikers. |
Blauw pijltje: | Door op deze knop te klikken kun je de taken collectief aanpassen: selecteer de taken die je wilt gaan aanpassen en je kunt dan de begin- en einddata aanpassen (let op, je moet beheerdersrechten hebben als je andermans taken aan wilt passen!) |
Rood vinkje: | Door middel van deze knop kun je een overzicht van verwijderde taken krijgen |
In het scherm wat je daarna krijgt zie je een overzicht met alle verwijderde taken. Door middel van een taak te selecteren en op het potloodje te klikken kun je eventueel tekst toevoegen aan een taak. Door middel van de onderste knop kun je een taak activeren. De taak verdwijnt dan uit dit overzicht en is weer terug te vinden in de takentegel van de relatie- of productkaart waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.
Taken overhevelen naar een andere gebruiker als er een medewerker uit dienst gaat:
Als er een medewerker uit dienst gaat en zijn of haar taken dienen overgezet te worden naar een ander ga dan als volgt te werk:
...
Wanneer je een taak af wilt werken waar checklijstdelen op staan kun je als volgt de bijbehorende checklijst items op afgewerkt zetten:
...
Takenoverzicht printen
Wil je 1 of meerdere taken uit het overzicht van de takentegel uitprinten dan doe je dit als volgt:
...
Stap 1: Open de takentegel op het prodult product waar je een overzicht van wilt printen.
Stap 2: Klik vervolgens bovenin het lint van de produktkaart productkaart op het printertje met "Taken" er achter:
...
Alle taken: | Bij deze optie kun je alle taken in 1 overzicht uit laten printen. |
Geselecteerde taak: | Selecteer een taak in de takentegel en kies dan voor deze optie om 1 specifieke taak uit te printen. |
Alle taken tussen onderstaande datums: | Geef 2 data op waarbinnen je alle taken uit wilt laten printen. |
Gebruikersgroepen aan taken hangen
Het is mogelijk om een groep te hangen aan een bepaalde taak.
...
Stap 5: In de takentegel links onderin De cockpit van Assu® (je startscherm) kun je ook zoeken op taken voor een bepaalde gebruikersgroep door bij "uitvoerder groep" de juiste groep te selecteren:
...