Als je een Workflow activiteit aan wilt maken waarin er een notitie verzonden moet worden ga je als volgt te werk:
Stap 1: Maak een nieuwe Workflow definitie aan en sleep "Voer een actie uit" naar rechts zodat je onderstaand scherm te zien krijgt:
...
Stap 2: Vul een eigen titel in voor deze activiteit en indien gewenst een statusmelding.
Stap 3: Klik op "Soort actie" en kies "Maak een notitie"
Stap 4: Bij "Notitie type" selecteer je het juiste notitie type en bij "Onderwerp" vul je het onderwerp in.
Stap 5: Bij "Omschrijving" vul je de tekst in die je wilt zien in de uiteindelijke notitie.
Stap 6: Werk je met notitie categoriën? Selecteer dan de juiste categorie.
Stap 7: Bij “contact met” vul je in met wie er contact geweest is.
Stap 7: Tenslotte kun je ervoor kiezen dat deze notitie automatisch gemaakt wordt door een vinkje te zetten bij "Automatisch". Haal je “Automatisch” leeg dan kun je aangeven voor wie er een notitie aangemaakt moet worden:
...
Bovenstaande stappen kun je in onderstaand voorbeeld terugzien:
...