Workflow importeren
| Jira Legacy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
https://help.aiautomatisering.nl/assu/EenWorkflowdefinitieimporteren.html
Workflow koppelen aan een hypotheekstatus
Workflows worden gestart met startcondities. Deze startcondities worden elke nacht om 04.00 uur geactiveerd. Indien nodig kan er een uitzondering gemaakt worden door in de HDN-instellingen een koppeling te maken tussen een workflow en een hypotheekstatus. Wanneer er een HDN-bericht wordt verwerkt waarbij de status verandert, zal onmiddellijk de bijbehorende workflow gestart worden, in plaats van te wachten tot 04.00 uur 's nachts voor de startcondities.
Lees hier alles over startcondities:
...
Stap 1: Ga naar het Witte boekje > Koppelingen > Externe instellingen > tabblad HDN.
Stap 2: Kies in de kolom 'hypotheekstatus' een hypotheekstatus.
Stap 3: Selecteer in de kolom 'te starten workflow' de gewenste workflow die moet worden geactiveerd bij deze hypotheekstatus.
Stap 4: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan en sluiten te klikken.
Als de hypotheekstatus in Assu® wijzigt in de door jou opgegeven hypotheekstatus dan zal vanaf nu automatisch de juiste workflow starten.
...
Automatische handeling toevoegen
Kies in het lint voor Onderhoud > Automatische handelingen. Het venster Automatische handelingen verschijnt.
Klik op zoeken handeling toevoegen. Het venster Handeling verschijnt.
Selecteer in het veld Type voor ‘Workflow starten’.
Activeer het vinkje bij veld Automatisch. Als u 'automatisch' kiest, wordt de e-mail niet geopend maar automatisch verzonden.
Activeer het vinkje bij veld Verplicht.
Selecteer in het veld Workflow voor workflow ‘HYP: fase orientatie - Pilot HDN AI’.
Bewaar de wijzigingen, door op opslaan te klikken.
Trigger toevoegen aan handeling:
Selecteer de zojuist gemaakte automatische handeling ‘Hypotheek - Bij invoer’.
Klik op zoeken trigger toevoegen. Het venster Trigger verschijnt.
Selecteer in het veld Trigger type voor ‘Hypotheek - Bij invoer’.
Bewaar de wijzigingen, door op opslaan te klikken.
In het hoofdstuk automatische handeling lees je hier meer over.
Sjablonen - huisstijl toepassen
...
Hypotheekstatus | Te starten workflow | |
|---|---|---|
| 1 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.0.1 ** Fase verzamelen stukken |
| 2 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.1.1 Opdrachtbevestiging |
| 3 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.2.1 Leadproces |
| 4 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.3.1 Schadeverzekeringen info opvragen |
| 5 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.4.1 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid |
| 6 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.5.1 Opvragen scheiding en aktes |
| 7 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.6.1 Taxatie proces overbruggingshypotheek |
| 8 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.7.1 Taxatie en verbouwingspecificatie proces |
| 9 | Verzamelen stukken | HDN: 2.02.9.1 Bouwkundig rapport |
| 10 | Advies | HDN: 3.03.0.1 ** Fase advies |
| 11 | Offerteaanvraag ontvangen | HDN: 4.04.0.1 ** Fase offerte aanvraag ontvangen |
| 12 | Offerteaanvraag in behandeling genomen | HDN: 4.05.0.1 ** Fase offerte aanvraag in behandeling genomen |
| 13 | Offerte aanvraag wordt aangepast door geldverstrekker of serviceprovider | HDN: 4.06.0.1 ** Fase offerte aanvraag wordt aangepast door geldverstrekker |
| 14 | Renteaanbod verzonden | HDN: 4.07.0.1 ** Fase renteaanbod verzonden |
| 15 | Wachten op (aanvullende) stukken | HDN: 4.08.0.1 ** Fase wachten op (aanvullende) stukken |
| 16 | Offerte termijn verloopt | HDN: 4.09.0.1 ** Fase offerte termijn verloopt |
| 17 | Dossier ter acceptatie | HDN: 4.10.0.1 ** Fase dossier ter acceptatie |
| 18 | Dossier aangeboden voor finaal akkoord | HDN: 4.11.0.1 ** Fase dossier aangeboden voor finaal akkoord |
| 19 | Bindende offerte verzonden | HDN: 4.12.0.1 ** Fase bindende offerte verzonden |
| 20 | Bindende offerte verzonden | HDN: 4.12.1.1 Makelaar inlichten hypotheek akkoord |
| 21 | Dossier finaal akkoord | HDN: 4.13.0.1 ** Fase dossier finaal akkoord |
| 22 | Dossier verzonden naar notaris | HDN: 4.13.0.1 ** Fase dossier finaal akkoord |
| 23 | Offerte verlengd | HDN: 4.14.0.1 ** Fase offerte verlengd |
| 24 | Gelden zijn uitbetaald | HDN: 4.15.0.1 ** Fase gelden zijn uitbetaald |
| 25 | Dossier finaal akkoord | HDN: 4.15.1.1 Draagplicht OVK reminder |
| 26 | Dossier finaal akkoord | HDN: 4.15.2.1 Nota maken voor dienstverlening proces NVA |
| 27 | Bindende offerte verzonden | HDN: 4.15.3.1 Klantbeoordeling via Advieskeuze |
| 28 | Lening in beheer | HDN: 5.16.0.1 ** Fase lening in beheer |
| 29 | Lening in beheer | HDN: 5.16.1.1 Duurzaamheidskorting |
Script gebruiker voor automatische koppeling tussen status en workflow
In het vorige hoofdstuk hebben we besproken hoe je handmatig een koppeling kunt maken tussen hypotheekstatussen en workflows. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe consultancy deze koppelingen automatisch kan configureren. Alleen consultancy heeft de rechten om deze automatische koppeling in te stellen.
Log in op het Assu-systeem met de gebruikersaccount.
Ga naar het tabblad A.i. Intern.
Klik op HDN Workflow Koppelingen inrichten.
Er verschijnt een Documenten venster.
Download het onderstaande bestand.
View file name workflow-koppelingen.json
Ga naar je download map en om het gedownloade bestand te selecteren
Je krijgt een melding dat de workflow koppelingen zijn ingelezen.
Ga naar Witte boekje > Koppelingen > Externe instellingen > tabblad HDN.
Je zult zien dat de koppeling is gedaan met de statussen en de workflows.