...
Soms lukt het niet de andere relatie te vinden bij stap 4. Dit komt vaak omdat de betreffende relatie geen eigen dossier heeft. In dit geval kan je de relatie (tijdelijk) verwijderen uit het dossier. Het systeem maakt dan namelijk een dossier aan. Daarna kan je de relatie weer koppelen (indien nodig).
...
Onderstaand een voorbeeld van het omzetten van een polis (in dit geval naar iemand binnen dezelfde portefeuille):
...
| Note |
|---|
Let op: Bij het overhevelen van een polis van relatie A naar relatie B gaan de facturen van relatie A NIET over naar relatie B! Dit in verband met een aantal boekhoudpakketten waarmee wij koppelen die op deze manier werken. |