Indien deze uit staat, zie je alleen de polissen die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld.
Zet je deze aan, dan zie je alle polissen van alle relaties die in het dossier zitten.Binnen Assu® is alles verzameld in dossiers. Net zoals bij papieren dossiers bevat een Assu® dossier alles wat je van een relatie hebt.
De klantenkaarten van de hoofdrelatie, partners, kinderen en alle producten van deze personen samen.
| Info |
|---|
Ben je onbekend met dossiers in Assu® bekijk dan eerst onderstaande video voor een uitleg: |
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Wat is een dossier?
Assu® werkt met dossiers. In een dossier kunnen meerdere relaties zitten met hun bijbehorende producten. Een dossier is te vergelijken met de fysieke dossiermappen van vroeger.
Denk bijvoorbeeld aan een relatie met diens partner en kinderen, een bedrijf met medewerkers of een relatie met een eigen bedrijf. De mogelijkheden zijn talloos.
...
Hoe ontstaat een dossier?
Een dossier ontstaat automatisch wanneer je in Assu® een nieuwe relatie toevoegt. Je kunt hierbij twee scenario’s hebben:
Scenario 1: er bestaan nog geen relatieverbanden
Als je in Assu® via tabblad “Algemeen” een relatie toevoegt dan zal er automatisch een dossier aangemaakt worden voor die relatie.
Scenario 2: er is al een relatie bekend
Als de relatie al bekend is in Assu® en je gaat er op de relatiekaart via tabblad “relaties” een relatie aan koppelen dan kan er een nieuw dossier ontstaan.
Op het moment dat je namelijk een relatie koppelt aan een bestaande relatie krijg je namelijk de vraag of je een nieuwe relatie wilt koppelen aan de bestaande relatie of dat je een bestaande relatie wilt koppelen aan de relatie.
| Info |
|---|
Lees hier alles over relaties toevoegen: Relaties toevoegen in Assu® |
Wanneer ontstaat dan de dossierkoppeling?
Als je een nieuwe relatie toevoegt aan een bestaande relatie (bijvoorbeeld een kind aan de ouders). Dan krijg je de vraag of het kind inwonend of uitwonend is.
Wanneer je voor uitwonend kiest zal er geen dossierkoppeling gemaakt worden bij de ouders, maar zal het kind een eigen dossier krijgen:
...
Een uitwonend kind met eigen dossier dat dus niet gekoppeld is zal er in Assu® zo uit zien:
...
Wanneer koppel je wel of niet?
Als een kind inwonend is kies je er meestal voor om het kind te koppelen in het dossier van de ouders. Je hebt dan 1 dossier met alle producten van de hele familie erin.
Als het kind vervolgens uitwonend wordt kun je ervoor kiezen om het kind los te koppelen uit het dossier van de ouders en een eigen dossier met de eigen producten te geven.
Ook kun je kiezen voor een eigen dossier wanneer iemand een bedrijf heeft en de zakelijke en privé producten gescheiden wil houden.
De opbouw van een Assu® dossier
Sommige zaken zijn binnen Assu® ook op dossier-niveau gekoppeld zoals het hiaat-profiel. (Hiaatprofielen zijn onderdeel van de module commerciële ondersteuning).
...
Een dossier bestaat uit een aantal tabbladen:
...
Tabblad Dossier:
Het tabblad Dossier laat de eigenschappen van het huidige dossier zien.
Veld: | Omschrijving: |
|---|---|
Nummer: | Het dossiernummer van het huidige dossier. |
Status: | Actueel of historisch. |
Omschrijving: | De omschrijving van het dossier. Standaard worden hier hoofdrelatie en eventueel de partner omschreven. |
Zakelijk: | Wanneer het een zakelijk dossier betreft vink je deze checkbox aan. |
Totaal klant: | Wanneer het een zakelijk dossier betreft vink je deze checkbox aan. |
Subagent: | Wanneer dit dossier onder een subagent valt kies je hier de betreffende subagent. |
Adviseur: | Hier kiest je de adviseur die dit dossier behandelt. |
Adviseur 2: | Hier kiest je de 2e adviseur die dit dossier behandelt. |
Kenmerk: | Hier vul je een kenmerk in van het dossier in. Deze kenmerken kun je zelf aanleggen via "Stamtabellen-CRM-Dossierkenmerken" |
Ingangsdatum: | Ingangsdatum van het dossier. |
Historisch sinds: | Wanneer je het dossier historisch maakt zal Assu® die datum hier invullen. |
Alle relaties kunnen producten zien..: | Hier kun je een vinkje zetten als de relaties die samen in het dossier zitten elkaars producten mogen zien in Appviseurs (voor meer informatie zie ook het hoofstuk 'Appviseurs'). |
Hiaatprofiel: | Als je de module ‘Commerciële ondersteuning’ afneemt vind je aan de rechterkant van het tabblad Dossier het Hiaatprofiel. Hiermee kun je het dossier aan een hiaatprofiel koppelen om te bepalen of er nog commerciële kansen zijn binnen dossier. Voor meer uitleg hierover, zie het hoofdstuk over hiaatprofielen. |
Tabblad Samenvattingen:
Op het tabblad Samenvattingen vind je een samenvatting van het dossier. Hier zie je onder andere het aantal relaties in het dossier, totaal aantal polissen, jaarpremie, totaal jaarlijkse prolongatie provisie en andere gegevens van het dossier.
...
"Samenvattingen" geeft een samenvatting van alle gegevens die betrekking hebben op de hoofdpersoon van het dossier.
Tabblad Gekoppelde Relaties
Op het tabblad "Gekoppelde relaties" vind je alle relaties die in dit dossier zijn opgenomen. Dit is minimaal de hoofdrelatie.
...
Eventueel kunnen hier ook partners, kinderen, contactpersonen en andere partijen gekoppeld zijn.
...
| Note |
|---|
Let op: Voor sommige velden binnen het dossier kun je enkel relaties kiezen wanneer deze personen in het dossier zijn opgenomen. Dit geldt onder andere voor contactpersonen op de zakelijke relatiekaart, verzekeringsnemers en premiebetalers op de poliskaart, tweede rekeninghouders en gemachtigden op bancaire productkaart en gekoppelde relaties op een hypotheekkaart. |
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|
...
Groene plusje: |
...
Voeg een relatie toe aan dit dossier. Je kunt kiezen uit een bestaande relaties die al in Assu® aanwezig is of per direct een nieuwe relatie aan te maken en deze automatisch aan het dossier toe te voegen. Zie hoofdstuk 'Relaties toevoegen' voor meer informatie. | |
Geel potloodje: |
...
Wijzig de geselecteerde koppeling tussen het huidige dossier en de relatie. | |
Rode knop: |
...
Verwijder de geselecteerde koppeling tussen persoon en dossier. Wanneer je iemand uit een dossier verwijdert krijgt deze persoon per direct een eigen dossier in Assu®. Alle onderliggende polissen, schades, hypotheken, bancaire producten, financieringen, abonnementen, taken, agendapunten, notities en documenten gaan dan mee naar het nieuwe dossier. |
...
Excel knop: |
...
Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. | |
Klokje: |
...
Toont historische relaties. Klik nogmaals op deze knop om de historische relaties weer te verbergen. |
...
Poppetjes: | Hiermee kun je een klantenkaart afdrukken van de geselecteerde relatie. |
Blauw boekje: |
...
Hiermee kun je en geselecteerde relatie overhevelen naar een ander dossier. |
Tabblad Gekoppelde Polissen
Op het tabblad Gekoppelde polissen vind je alle polissen van alle relaties in dit dossier. Dus wanneer de eventuele partner en / of kinderen polissen hebben staan die hier ook vermeld.
...
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Rode knop: |
...
Maak de geselecteerde polis historisch. Wanneer de geselecteerde polis al historisch is zal deze worden verwijderd. |
...
Excel knop: |
...
Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. | |
Klokje: |
...
Toon historische polissen. Klik nogmaals op deze knop om de historische polissen weer te verbergen. |
...
Overhevelen knop: | Hiermee hevel je 1 of meerdere polissen over naar een andere contractant |
...
Na het selecteren klikt u op "OK" waarna de polis(sen), incl. notities, documenten, schades etc., naar deze persoon worden overgeheveld.
...
. Gekoppelde facturen worden niet mee overgeheveld. | |
Afdrukken knop: | Hiermee kun je een |
...
rapportage afdrukken die met polissen te maken heeft. | |
Poppetjes: | Hiermee toon je de polissen van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien. Indien deze uit staat, zie je alleen de polissen die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld. Zet je deze aan, dan zie je alle polissen van alle relaties die in het dossier zitten. |
Na het selecteren klik je op "OK" waarna de polis(sen), incl. notities, documenten, schades etc., naar deze persoon worden overgeheveld.
...
Tabblad Gekoppelde Schades
Op het tabblad Gekoppelde schades vind je alle schades die binnen dit dossier zijn aangemaakt. Zowel actuele als historische schades worden getoond.
...
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|
...
Excel knop: |
...
Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Papiertje: Hiermee kun je een schadekaart afdrukken van de geselecteerde schade(s).
Handje: Hiermee kun je een geselecteerde schade overhevelen naar een andere polis in het dossier.
...
Klokje: | Toon historische schades. Klik nogmaals op deze knop om de historische schades weer te verbergen. |
Overhevelen knop: | Hiermee hevel je 1 of meerdere schades over naar een andere contractant. Gekoppelde facturen worden niet mee overgeheveld. |
Poppetjes: | Hiermee toon je de schades van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien. Indien deze uit staat, zie je alleen de schades die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld. Zet je deze aan, dan zie je alle schades van alle relaties die in het dossier zitten. |
Tabblad Gekoppelde Hypotheken
Het tabblad Gekoppelde hypotheken toont alle hypotheken binnen dit dossier.
...
Aan de linkerkant van het overzicht hheb heb je de volgende knoppen:XL knop: Exporteer
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
...
Papiertje: Hiermee kun je een hypotheekkaart afdrukken van de geselecteerde hypothe(e)k(en).
Papier met poppetjes: Hiermee kun je een hypotheek overhevelen naar een andere contractant.
...
Klokje: | Toon historische hypotheken. Klik nogmaals op deze knop om de historische hypotheken weer te verbergen. |
Afdrukken knop: | Hiermee kun je een rapportage afdrukken die met hypotheken te maken heeft. |
Overhevelen knop: | Hiermee hevel je 1 of meerdere hypotheken over naar een andere contractant. Gekoppelde facturen worden niet mee overgeheveld. |
Poppetjes: | Hiermee toon je de hypotheken van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien. Indien deze uit staat, zie je alleen de hypotheken die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld. Zet je deze aan, dan zie je alle hypotheken van alle relaties die in het dossier zitten. |
Tabblad Gekoppelde Bancaire Producten
Dit tabblad toont alle bancaire producten binnen het dossier.
...
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Knop: |
|---|
...
Uitleg: | |
|---|---|
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
...
Klokje: | Toon historische producten. Klik nogmaals op deze knop om de historische producten weer te verbergen. |
Afdrukken knop: | Hiermee kun je een rapportage afdrukken |
...
die met hypotheken te maken heeft. | |
Overhevelen knop: | Hiermee hevel je 1 of meerdere producten over naar een andere contractant. |
...
Poppetjes: | Hiermee toon je de producten |
...
van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien. Indien deze uit staat, zie je alleen de producten die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld. Zet je deze aan, dan zie je alle producten van alle relaties die in het dossier zitten. |
Tabblad Gekoppelde Financieringen
Op het tabblad Gekoppelde financieringen vind je alle financieringen binnen het dossier.
...
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|
...
Excel knop: |
...
Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. | |
Klokje: | Toon historische producten. Klik nogmaals op deze knop om de historische producten weer te verbergen. |
...
Afdrukken knop: | Hiermee kun je een rapportage afdrukken |
...
die met financieringen te maken heeft. | |
Overhevelen knop: | Hiermee hevel je 1 of meerdere producten over naar een andere contractant. |
...
Poppetjes: | Hiermee toon je de producten |
...
van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien. Indien deze uit staat, zie je alleen de financieringen die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld. Zet je deze aan, dan zie je alle financieringen van alle relaties die in het dossier zitten. |
Tabblad Gekoppelde Abonnementen
Het tabblad Gekoppelde abonnementen toont alle abonnementen binnen dit dossier.
...
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|
...
Excel knop: |
...
Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. | |
Klokje: | Toon historische producten. Klik nogmaals op deze knop om de historische producten weer te verbergen. |
...
Afdrukken knop: | Hiermee kun je een rapportage afdrukken |
...
die met abonnementen te maken heeft. | |
Poppetjes: | Hiermee toon je de producten van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien. Indien deze uit staat, zie je alleen de abonnementen die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld. Zet je deze aan, dan zie je alle abonnementen van alle relaties die in het dossier zitten. |