In Assu® is het mogelijk om in het via ‘Zoek Relatie’ scherm te zoeken op een aantal criteria. Te denken valt aan bijvoorbeeld Bijvoorbeeld op naam, op adres, op rekeningnummer , op of relatienummer.
Als u eenmaal je de relatie gevonden heeft kunt u hebt kun je hem eenvoudig bewerken.
Een complete uitleg van de zoekfuncties vindt u in het hoofdstuk "de Zoeken Tegel"Kunt u een gebruiker vind je hier:
...
| Info |
|---|
Kun je een relatie niet vinden? Dan kan het zijn dat er een filter verkeerd staat. |
Lees hier hoe u je dit op kunt lossen.
...
kunt oplossen:
...
...
In onderstaand voorbeeld wordt een zoekfunctie op een telefoonnummer uitgelegd:
...
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Algemeen’.
Stap 2: Klik vervolgens op ‘Zoek Relatie’.
...
Stap 3: Klik vervolgens op het pijltje achter ‘Rekeningnr’. Er opent een drop down menu met de mogelijkheid om te kunnen zoeken op:- IBAN- E-mail- TelefoonnummerStap Telefoonnummer
Stap 4: Selecteer Selecteer telefoonnummer. Screenshotter illustratie
...
Stap 5: Voer vervolgens een telefoonnummer in en klik op ‘Zoeken’. De resultaten worden nu getoond:
...
In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe u kunt zoeken je zoekt op "subagent" en "portefeuille":
...
U Je kunt ook zoeken op een gedeelte van een plaats of straat. In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe we zoeken je zoekt naar mensen die in de Mgr. Nolensstraat wonen. Omdat je dat op meerdere manieren in kunt voeren, maar toch alle zoekresultaten wilt laten tonen zoeken we hier op "nolens":
...