Op dit tabblad kun je een stukkenlijst maken van documenten die ontvangen en verstuurd moeten worden bij deze hypotheek.
| Table of Contents | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maak je gebruik van de HDN koppeling? Lees dan verder in dit hoofdstuk want dan hoef je zelf geen stukkenlijsten aan te leggen. Heb je geen HDN koppeling? Lees dan verder onder de afbeelding hoe je met stukkenlijsten en eigen sjablonen kunt werken.
...
Heb je al stukkenlijsten en ga je nu de HDN kopeling koppeling gebruiken?
| Info |
|---|
De HDN koppeling maakt gebruik van zijn eigen stukkenlijsten die automatisch opgebuwd opgebouwd worden op basis van eigen codes. Je reeds bestaande stukkenlijst zal NIET bijgewerkt worden. |
Zelf een hypotheek stukkenlijst opmaken
Als je geen gebruik maakt van onze HDN koppeling maak dan zelf een stukkenlijst. Doe dit op basis van op basis van stukken die je gaat ontvangen.
Richt eerst je Stamtabellen in
1: Voordat je deze stukkenlijst kunt opbouwen moet je eerst de stukkenlijst onderdelen definiëren in de stamtabel "Hypotheek stukkenlijstdelen" in Stamtabellen Hypotheek (Assu®) .
2: Ook kun je hier zelf sjablonen aanmaken als je een bepaalde groep stukken keer op keer weer wilt gebruiken. Hoe je dit doet kun je hieronder lezen
Een stukkenlijst sjabloon maken:
Het is in Assu® mogelijk een sjabloon te maken waarin je zelf de gewenste stukkenlijst delen kunt zetten. Dit scheelt een hoop werk omdat je niet langer voor iedere hypotheek dezelfde vinkjes hoeft te zetten.
Hoe werkt dit?
Stap 1: Leg eerst in de stamtabellen de checklist sjablonen aan.
Lees hier hoe dit werkt:
...
Stap 2: Ga nu in de hypotheek naar tabblad "Stukkenlijst" en klik op het groene plusje. Je kunt nu bovenaan het scherm de keuze maken uit de aangelegde sjablonen:
...
Stap 3: De stukkenlijst delen die bij je sjabloon horen worden nu in je scherm getoond. Vul de bijbehorende gegevens aan en klik op "Toevoegen":
...
Stap 4: Je stukkenlijsten zijn nu toegevoegd onderaan je scherm:
...
| Info |
|---|
Deze hypotheek stukkenlijst kan ook gebruikt worden in Appviseurs. |
Als je bij de stamtabellen je stukkenlijst onderdelen of stukkenlijst sjablonen hebt aangelegd dan kun je in de hypotheek zelf aan de slag gaan:
De stukkenlijst in Assu®
In het stukkenlijst tabblad van de hypotheekkaart heb je de volgende knoppenopties:
Optie: | Werking: |
|---|---|
Groen plusje |
...
Voeg een nieuw stukkenlijst onderdeel toe aan de stukkenlijst van deze hypotheek. | |
Potloodje: |
...
Pas het geselecteerde deel aan. | |
Rode knop: |
...
Verwijder het geselecteerde deel. |
...
Excel knop: |
...
Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. | |
Geldgever knop: | Deze knop gebruik je bij de HDN koppeling om goedgekeurde stukken naar de geldgever wilt sturen. |
Afkeuren knop: | Deze knop gebruik je bij de HDN koppeling als een document door de adviseur is goedgekeurd, maar toch niet correct blijkt te zijn. Het document kun je via deze knop alsnog afkeuren. Dit is niet mogelijk voor een document dat reeds naar HDN verzonden is. |
Stukken toevoegen aan de stukkenlijst
Stap 1: Klik onder tabblad “Stukkenlijst” op het groene plusje wanneer je zelf een stukkenlijst op wilt gaan maken.
Stap 2: Wanneer je een nieuw onderdeel wilt toevoegen krijg je een venster met daarop de volgende velden te zien:
de stukkenlijst onderdelen die je hebt aangelegd in de stamtabellen
de sjablonen (met daarin hun eigen onderdelen) die je hebt aangelegd in de stamtabellen
...
Zet een vinkje of vinkjes voor de delen (of het sjabloon met delen) die je toe wilt voegen aan de stukkenlijst en ze worden toegevoegd aan het overzicht. Je kunt hier ook aangeven van wie je de documenten moet ontvangen en op welke datum je de documenten terug verwacht.
Je kunt dit ook doen in de stukkenlijst zelf als je de delen al toegevoegd hebt.
Stap 3: Als je een deel selecteert zie je de volgende velden:
Veld: | Beschrijving: |
|---|---|
Deel: | Het stukkenlijst onderdeel wat je uit de lijst hebt gekozen (de lijst is te onderhouden via Stamtabellen Hypotheek (Assu®) ). |
Relatie: | Wanneer het stukkenlijst deel betrekking heeft op een betrokken relatie geef je dat hier aan. |
M/V/N/B: | Wanneer je geen relatie invult in het veld hierboven kun je ook nog opgeven of het stukkenlijst deel betrekking heeft op de man, vrouw, niet van toepassing of geen van beiden. |
Datum verwacht: | Hier vul je de datum in waarop je het deel verwacht te ontvangen. |
Datum ontvangen: | In dit veld kies je de datum dat je het deel ontvangen hebt. |
Datum verzonden: | Hier kies je de datum waarop je het deel verzonden hebt. |
Verzonden aan: | Hier heb je vrije keuze om in te vullen aan wie je wat verzonden hebt. |
Toon in Appviseurs: | Als het stukkenlijst onderdeel getoond moet worden in Appviseurs dan zet je hier een vinkje. |
In dit scherm komen ook de documenten binnen die je relatie zelf doorgegeven heeft via de Appviseurs als je hier gebruik van maakt.
...
Documenten op je hypotheek stukkenlijst:
Op je stukkenlijst onderdelen komen documenten binnen (via de HDN koppeling of door zelf inslepen). Je ziet deze documenten terug door het juiste onderdeel op de stukkenlijst te openen.
De binnengekomen documenten zie je nu rechts in je scherm en je hebt daar de volgende knoppen:Groene knop: Een document toevoegen (je als ze er zijn:
...
Je hebt in het hypotheek stukkenlijst onderdeel de volgende opties:
Optie: | Werking: |
|---|---|
Groen plusje | Voeg een nieuw document toe aan het hypotheek stukkenlijst onderdeel. Je kunt ook een document toevoegen door middel van inslepen |
...
. |
Potloodje: |
...
Pas het document deel aan. |
...
Rode knop: |
...
Verwijder het geselecteerde |
...
document. |
...
Excel knop: |
...
Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. | |
Diskette knop: |
...
Opslaan als: als je een document selecteert kun je het daarna opslaan onder een door jou gekozen naam op een door jou gekozen |
...
locatie op je pc of in je netwerk. |
Vergrootglas knop: |
...
Documenten zoeken: met deze knop kun je documenten zoeken in het docarchief van deze relatie. | |
Digitaal ondertekenen: | Door middel van deze knop kun je een PDF document digitaal ondertekenen. |
Een document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst onderdeel:
Door op de groene knop te klikken kun je een document toevoegen.
Je krijgt allereerst de keuze of het een bestaand document moet zijn (document dat al aanwezig is in het docarchief van de hypotheek) of een nieuw document:
...
A: Een bestaand document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst:
Bij een bestaand document worden alle documenten getoond die betrekking hebben tot het dossier van de relatie:
...
B: Een nieuw document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst
Kies je voor een nieuw document dan opent er een scherm waarin je kunt bladeren naar het document. Vul in dit scherm de juiste velden in en zet daar waar nodig de gewenste vinkjes. Klik daarna op "Opslaan" om te bevestigen.
...
Na het opslaan is het document zichtbaar rechts in het scherm:
...
In het linker gedeelte van dit scherm geef ja aan wanneer je het document ontvangen hebt.
Een document zoeken in een hypotheek stukkenlijst onderdeel:
Klik op de knop met de verrekijker en er opent een scherm waar je zoekcriteria in kunt vullen:
...
Een stukkenlijst sjabloon maken:
Het is in Assu® mogelijk een sjabloon te maken waarin je zelf de gewenste stukkenlijst delen kunt zetten. Dit scheelt een hoop werk omdat je niet langer voor iedere hypotheek dezelfde vinkjes hoeft te zetten.
Hoe werkt dit?
Stap 1: Leg eerst in de stamtabellen de checklist sjablonen aan.
Lees hier hoe dit werkt:
...
Stap 2: Ga nu in de hypotheek naar tabblad "Stukkenlijst" en klik op het groene plusje. Je kunt nu bovenaan het scherm de keuze maken uit de aangelegde sjablonen:
...
Stap 3: De stukkenlijst delen die bij je sjabloon horen worden nu in je scherm getoond. Vul de bijbehordende gegevens aan en klik op "Toevoegen":
...
Stap 4: Je stukkenlijsten zijn nu toegevoegd onderaan je scherm:
...
Digitaal ondertekenen van een document in een hypotheek stukkenlijst onderdeel:
Je hebt in Assu® de mogelijkheid om documenten die ontvangen zijn in een hypotheek stukkenlijst onderdeel digitaal te ondertekenen (digital signing).
| Note |
|---|
Let op: Digitaal ondertekenen werkt alleen bij PDF documenten. |
| Info |
|---|
Digital signing is een prepaid dienst in Assu®. Je moet voordat je hiermee start een aantal rapportages en sjablonen inrichten. Lees hier alles over digital signing: Digital signing in Assu® |
Volg de onderstaande stappen:
Stap 1: Klik op het juiste hypotheek stukkenlijst onderdeel en selecteer het juiste PDF document
Stap 2: klik in het stukkenlijst onderdeel scherm op de knop voor digitaal ondertekenen:
...
Stap 3: Er zal nu een wizard starten. Klik op “Volgende” in het eerste scherm:
...
Stap 4: Selecteer het juiste sjabloon en klik op “Volgende”:
...
Stap 5: Vul een omschrijving en expiratiedatum in en klik op “Volgende”:
...
Stap 6: Selecteer de personen die het document moeten onderteken. Wie dit zijn wordt bepaald door het sjabloon dat je bij stap 4 hebt gekozen. Klik daarna op “Volgende”:
...
Stap 7: Selecteer nu het juiste e-mailadres van je klant en klik op ”OK”:
...
Stap 8: Je krijgt nu een overzicht in beeld van al je bestaande e-mail sjablonen. Selecteer de juiste voor het verzenden van je digitaal te ondertekenen document en klik op “Volgende”:
...
Stap 9: Je krijgt nu een melding dat het document verzonden zal worden. Klik op “Ja” om verder te gaan:
...
Stap 10: Heb even geduld………
...
Stap 11: En klik op “Voltooien”:
...
Je krijgt nu rechts onderin je scherm de melding dat het digitaal te ondertekenen document verzonden is:
...
In bovenstaand voorbeeld betreft het een document dat door 1 adviseur en door 1 klant ondertekend dient te worden.A