De poliskaart bestaat uit vier tabbladen:
...
Dit hoofdscherm 'Algemeen' bestaat uit een vijftal blokken die hieronder besproken worden:
...
Blok 1:
In het eerste blok zie je de volgende personen:
...
Premiebetaler: | De premiebetaler van deze polis. Eventuele facturen n.a.v. deze polis zullen worden geadresseerd aan deze persoon. Ook deze persoon dient in het betreffende dossier te zijn opgenomen. Met de knop met het poppetje en het groene pijltje open je het relatiescherm van deze persoon. |
Blok 2:
In het tweede blok zie je de polisgegevens:
...
Polisnummer/pakketnummer: | Het polisnummer of pakketnummer van de huidige polis. De combinatie polisnummer/maatschappij moet uniek zijn in Assu®! |
Onderdeelnummer: | Wanneer een polis onderdeel is van een pakketpolis staat hier het onderdeelnummer. |
Coll. nummer: | Wanneer een polis onderdeel is van een collectiviteit staat hier de naam van de betreffende collectiviteit. |
Korte opmerking: | Hier kun je een korte opmerking over de huidige polis invullen. |
Blok 3:
In het derde blok zie je de volgende velden:
...
Risiciodrager: | Dit veld is bestemd voor kantoren die met volmachten werken. Het is bedoeld ter informatie en heeft geen enkele financiele consequentie m.b.t. RC’s etc. Het is mogelijk om de administratie van Volmacht polissen als volgt te administreren: Als een matschappij hier als risicodrageringevuld wordt dan is dat ook terug te zien in het overzicht van maatschappijen. Bij de betreffende maatschappij kun je in de kolom "Aantal polissen als risicodrager" zien voor hoeveel polissen deze maatschappij als risicodrager ingevuld staat. |
Hoofdbranche: | In dit veld staat de hoofdbanche waarbinnen de polis valt. |
Subbr.: | Hier staat de subbranche binnen de hoofdbranche van de polis. |
Product: | Wanneer deze polis onderdeel is van een product van de maatschappij vul je dat hier in. De lijst met producten is te onderhouden via Stamtabellen Assurantiën (Assu®) |
Blok 4:
In het vierde blok zie je een aantal velden die betrekking hebben op de looptijd van de polis:
...
| Note |
|---|
Let op: **De expiratiedatum kun je u alleen maar aanpassen als je een vinkje zet bij "Vrije expiratie". Dan wordt de expiratiedatum niet langer een grijs veld maar een aanpasbaar veld!! |
Blok 5:
...
In het vijfde blok vind je de volgende gegevens:
...
TP Status: | In dit veld kun je een eigen status invullen. Je zult deze eerst via "Stamtabellen-Assurantiën-Status Tussenpersoon" aan moeten leggen. Zie: Stamtabellen Assurantiën (Assu®)
| ||
In behandeling: | Met dit vinkje kun je aangeven dat de betreffende polis nog in behandeling is en mogelijk niet compleet ingevuld is. Het vinkje gaat uit als de prolongatie verwerkt is. | ||
Geroyeerd: | Is de polis geroyeerd of gaat deze royeren? Dan vink je dit vinkje aan en geef je de royementsdatum op. Verstrijkt de datum, dan zal Assu® automatisch de polis op historisch zetten.Wil je de polis automatisch laten royeren op het moment dat hij historisch wordt gezet? Assu® voert automatisch de volgende acties uit, afhankelijk van de situatie op de poliskaart:
Wil je dat het vinkje geroyeerd automatisch wordt aangezet bij het historisch maken van de polis. Regel dit dan in bij de algemene instellingen. Door het vinkje "Polis automatisch royeren wanneer deze historisch wordt" aan te zetten. | ||
Opgeschort: | Is de polis opgeschort of wordt deze opgeschort? Dan vink je dit vinkje aan en geef je de data op wanneer de opschorting ingaat en verloopt. | ||
Adviseur: | Hier vul je de adviseur in die deze polis beheert. | ||
Extern intermediair: | Als deze polis bij een andere intermediair loopt vink je dit vinkje aan. | ||
In offerte: | Je kunt dit veld aanvinken als de polis in een offerte status staat. | ||
Polisvoorwaarden: | Hier vul je eventuele polisvoorwaarden in. | ||
Incassobedrag: | Het netto bedrag dat deze polis de verzekeringnemer kost. |
...