| Info |
|---|
Dit is een algemeen hoofddstuk over het verwerken van transacties. Voor MyTP transacties hebben we een eigen hoofdstuk beschikbaar: MyTP transacties in Assu® |
Om Aplaza/Risk/MyTP transacties te verwerken klik je in het algemene gedeelte van het lint in de cockpit op de knop "Transacties", of op de relatiekaart van de betreffende persoon zoals in onderstaand voorbeeld:
...
Je komt dan in het volgende scherm waar je Aplaza, MyTP of Risk transacties uit kunt voeren:
...
Je kunt hier:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Een nieuwe transactie starten
Door middel van de knop "Nieuwe transactie" kun je een nieuwe transactie gaan starten.
...
| Note |
|---|
Op dit moment is het zo dat de APLAZA transacties alleen nog ondersteund worden door Voogd en Voogd. Alle andere transacties dien je uit te voeren door naar het extranet van de betreffende maatschappij te gaan!! |
Op de maatschappijkaart van Voogd en Voogd dient tevens de POR code V755 vermeld te staat.
...
In bovenstaand voorbeeld vragen we een Aplaza transactie op. Vink Aplaza aan en klik op "Selecteer".
...
Er opent een nieuw scherm waar je de juiste gegevens dient te selecteren. Klik daarna op "Uitvoeren" en de transactie zal opgevraagd worden:
...
Een transactie bewerken
Wat staat er in het bericht?
...
Je selecteert hiervoor de regel van het bericht en je klikt op op “transactie bewerken” .
...
Er zal vervolgens een extra scherm openen waarin je kunt zien wat er wordt aangeleverd.
...
Offerte opslaan
Indien je een offerte ontvangt kun je deze offerte selecteren en middels de knop ‘sla offerte op’ sla je de offerte op bij de klant.
...
De offerte blijft staan zodat je deze later nog om kan zetten naar een contract.
Offerte omzetten naar contract
Om de offerte om te zetten naar een contract selecteer je de regel van het bericht en klik je op "Transactie bewerken".
Vervolgens kun je middels de knop "Offerte aanvragen" de offerte omzetten naar een contract.
Een transactie verwerken (verwerk bericht)
Om een transactie te verwerken selecteer je de regel en klik je op "verwerk transactie".
...
Heb je per ongeluk op de knop geklikt kun je dit nog annuleren door op "Nee" te klikken.
Contract verwerken (polis staat nog niet in Assu®).
Om een contract te verwerken selecteer je de regel en klik je op "verwerk bericht".
...
De polis zal worden toegevoegd aan de relatie.
Contract verwerken (polis staat al in Assu®).
Om een contract te verwerken selecteer je de regel en klik je op "Verwerk contract"
...
Vervolgens klik je op: "Overschrijven"
Een transactie verwijderen
Indien je een transactie wilt verwijderen selecteer je deze in het overzicht en klik je op "transactie verwijderen".
Aanvullende informatie inzake transacties
Voor wie behoefte heeft aan een stukje aanvullende informatie over transacties:
...
De transactie wordt dus gestart voordat het ADN bericht er is waardoor u sneller de informatie binnen heeft.
Transactielog
Op de relatiekaart onder de knop "Transactielog" kun je de gegevens bekijken van de Aplaza en Risk transacties die binnen zijn gekomen voor de relatie.