Het is in Assu® mogelijk om automatische handelingen aan te maken. Hierdoor gaat het systeem op een door jou aangegeven moment automatisch een bepaalde actie uitvoeren.
...
2: De tigger. De trigger is hetgene wat moet gebeuren om de actie te starten. Bijvoorbeeld: het invoeren van een schade. Of het verwijderen van een relatie.
...
Triggers voor automatische handelingen:
We hebben de volgende trigger types in Assu® beschikbaar:
...
Interne boekhoudkoppeling: | Bij storneren van 1 of meerdere facturen (per relatie)* |
Klantmutatie - Bij accepteren: | Bij het accepteren van een klantmutatie. |
Klantmutatie - Bij afkeuren: | Bij het afkeuren van een klantmutatie. |
Notitie: | Bij invoer |
Polis: | Bij historisch maken |
...
Taak: | Bij afwikkelen |
Taak: | Bij invoer |
Een automatische handelingen met trigger aanleggen:
Hieronder een voorbeeld van een automatische handeling:
...
Factuur maken
Workflow starten
Sjablonen in een handeling:
In dit voorbeeld hebben we gekozen voor het versturen van een e-mail. Deze e-mail is te selecteren uit de standaard sjablonen.
Zie onderstaand hoofdstuk voor meer uitleg over sjablonen:
...
Documentbeschrijvingen in een handeling:
De beschrijving geeft na aanklikken een lijst met standaard documentbeschrijvingen.
...
Er wordt nu een e-mail naar de klant verzonden die weer terug te vinden is in het docarchief van de klant:
...
Verplichte handeling en automatische handeling
Je kunt tevens aangeven of een handeling verplicht moet zijn. Je kunt hem bij uitvoer dan niet meer wegklikken.
...
| Note |
|---|
Let op: indien je in de handeling hebt gekozen voor ‘automatisch’ zal de e-mail niet meer geopend worden maar automatisch worden verzonden. |
Handeling naar een bepaald soort relatie
Als je een automatische handeling wilt starten voor een bepaalde soort relatie (regel dit in via de trigger) doe dit dan als volgt:
...
Je kunt nu de soort relatie specificeren waardoor je bijvoorbeeld kunt zeggen: ga een e-mail sturen als er een klant aangelegd wordt die "partner" is.
Een automatische handeling laten starten bij het toevoegen van een bepaald soort document
Je hebt de mogelijkheid om een actie te laten starten (bijvoorbeeld een taak aanmaken) bij het toevoegen van een bepaald soort document. We zullen in dit voorbeeld uitleggen hoe dit werkt aan de hand van een voorbeeld van een groene kaart.
...
Er zal nu een taak aangemaakt worden op het moment dat er een document van het soort "groene kaarten" toegvoegd wordt.
*Een automatische handeling laten starten bij het storneren van een factuur / facturen
We hebben 2 triggers voor het aansturen van een actie na het ontvangen van een storno op 1 of meerdere facturen.
...