Het lint bovenin beeld als je in een polis zit biedt een aantal functies die specifiek voor de poliskaart zijn. Ze zijn ook afhankelijk van welke koppelingen je gebruikt.
De functionaliteiten zijn onder andere:
Algemeen:
Onder het kopje algemeen vallen de volgende functionaliteiten:
...
Door middel van de knop 'Waarschuwingstekst' kun je een tekst invoeren die getoond moet worden als de polis opgestart wordt:
...
Financieel:
Onder het kopje financieel vallen de volgende functionaliteiten:
...
Boekingen: | Toont alle boekingen die gemaakt zijn op deze polis en eventuele onderdelen indien de polis een pakketpolis is. (lees hier verder) |
ADN geschiedenis: | Hier worden alle verwerkte en nog te verwerken berichten voor de betreffende polis getoond. Verwerkte berichten worden maimaal 1 maand bewaard! |
Tijdsregistratie:
Ook vanaf de poliskaart is het mogelijk om een tijdregsitratie te doen als je gebruik maakt van de tijdregistratie module:
...
Acties:
Onder het kopje acties vallen activiteiten die te maken hebben met onder andere gekoppelde paketten. Zo staat erhier bijvoorbeeld een Voogd en Voogd logo wanneer je van hun koppeling gebruik maakt. Lees meer over de koppelingen met externe paketten in dit hoofdstuk.
...
Naar pakket: | Als je een losse polis over wilt zetten naar een pakketpolis dan kan dat door middel van de knop "naar pakket" |
Afdrukken:
Onder het kopje afdrukken vallen de volgende functionaliteiten:
...
Chatbericht: | Door op deze knop te drukken opent er een scherm waarin je een bericht kunt sturen aan de verzekeringnemer. (deze knop is alleen actief als je de Appviseurs module gebruikt!). Lees ook: Chatten met je Assu® klanten via de apps |
Schades:
Onder het kopje schades vallen de volgende functionaliteiten:
...
Schade-analyse: | Maak een schadeanalyse voor een dekking op deze polis. Zie voor meer informatie hoofdstuk "Schades- schade analyse". Dit geldt alleen voor motorrijtuigen en pleziervaartuigen. |
Export:
Onder het kopje export vallen de volgende functionaliteiten:
Dig. form. toesturen: | Hiermee heb je de mogelijkheid een digitaal formulier naar je relatie te sturen. |
Workflow:
Onder het kopje workflow vallen de volgende functionaliteiten:
...