Als je gebruik maakt van Appviseurs richt dan voordat je begint in Assu® een aantal zaken goed in.
...
11-Nieuwsberichten: via "Beheer" de nieuwsberichten aanmaken
🛠️ Stap 1: Algemene instellingen in Assu®
Zorg er allereerst voor dat alle algemene instellingen voor het Klantportaal goed staan in Assu® Algemene instellingen in Appviseurs app (inloggen, wachtwoord en AVG) . Deze algemene instellingen zitten onder het witte boekje links bovenaan je scherm in Assu®.
🛠️ Stap 2: Inrichtingen in de Stamtabellen
Stap 2a: Stamtabellen- documentbeschrijvingen inrichten
Stap 1: Ga in de cockpit van Assu® naar "Stamtabellen-Algemeen-Documentbeschrijvingen"
...
Stap 3: Voer de gegevens in en vink aan dat jouw bepaalde document getoond moet worden in app (=Appviseurs) en klik op ‘Opslaan’.De documentbeschrijvingen kun je zelf bepalen, invoeren, wijzigen en verwijderen.
...
Stap 2b: Stamtabellen- schadetypes inrichten
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad "Stamtabellen-Schade-Schadetypes":
Stap 2: Klik op het groene plusje om types toe te voegen:De schadetypes kun je zelf bepalen, invoeren en wijzigen.
...
Stap 2c: Stamtabellen- Adviseurs inrichten
Als je wilt dat je adviseurs getoond worden in Appviseurs dan dien je dat eenmalig in te richten.
Lees hier in de Assu® handleiding hoe je dit dient te doen:
...
🛠️ Stap 3: APLAZA documenten instellen onder het witte boekje
Het is mogelijk om documenten die via Aplaza binnenkomen een standaard beschrijving mee te geven. Tevens kun je bepalen welke documenten wel en niet in het Klantportaal getoond mogen worden.
...
Je klant ziet dan na verwerking van de kopiepolis een document in het Klantportaal genaamd ‘Kopie polisblad’. De 'Proces omschrijving' komt overeen met de kolom ‘Proces Omschrijving’ in het overzicht van de digitale documenten ('Algemeen' - 'Digitale Documenten'); zie afbeelding. Stap 5: Nadat stap 4 is uitgevoerd klik je op ‘Opslaan’.
...
🛠️ Stap 4: E-mail instellingen in Assu®
In het witte boekje onder "Instellingen-e-mail" dien je als je gebruik maakt van een externe mailserver de gebruiker en wachtwoord in te voeren van de persoon die namens het bedrijf mails mag verzenden.
...
🛠️ Stap 5: Instellingen op de relatiekaart in Assu®
Op de relatiekaart kun je de inloggegevens voor de klant terugvinden en aanpassen.
...
De datum en tijd waarop de mail verzonden is wordt nu onder de gebruikersnaam getoond.
🛠️ Stap 6: Te doen als relaties elkaars producten mogen zien.
Als de relatie gekoppeld is aan privé personen binnen zijn of haar dossier (partner/kinderen) en hij of zijn wil ook de polissen van de gekoppelde relaties kunnen zien dan dien je een vinkje te zetten bij "Alle relaties kunnen de producten zien binnen dit dossier" op het eerste tabblad van het dossier.
...
Wil je 1 of meerdere personen geen toegang geven? Klik dan onder het tabblad "Gekoppelde relaties" het vinkje UIT. En zij zullen dan niet de polissen in het hoofddossier mogen bekijken.
...
🛠️ Stap 7: Alarmnummers van maatschappijen invullen in Assu®
Wil je dat jouw relatie de alarmnummers van de maatschappijen kan zien? Richt deze dan in in Assu® op de maatschappijkaart onder tabblad "Alarmnummers".
Hier kun je het alarmnummer kwijt van de betreffende maatschappij, maar ook per branche(s) aangeven wat het alarmnummer is:
...
🛠️ Stap 8: Sjablonen in Assu®
Voordat je de inloggegevens gaat versturen dien je ervoor te zorgen dat de sjablonen hiervoor goed ingericht staan in je systeem.
Volg hiervoor deze instructie:
...
🛠️ Stap 9: Agenda instellingen in Assu®
Beschikbaarheid van de adviseur voor afspraken via Appviseurs inregelen:
...
Dan dien je dit in te regelen via je agenda in Assu®:
...
🛠️ Stap 10: Inschrijven bij CM en iDEAL instellingen invullen
| Note |
|---|
Let op: deze functionaliteit staat nog in testfase! |
...
Stap 3: Tenslotte regelt u de iDEAL URL in bij de sjablonen in Assu® zodat uw klanten hun facturen via iDEAL kunnen betalen. Lees hier hoe je een betaling van iDEAL in een factuursjabloon zet:
...
🛠️ Stap 11: Nieuwsberichten inregelen in Assu®
Wil je gebruik wilt maken van nieuwsberichten in Appviseurs kun je dit op onderstaande wijze in Assu® inrichten.Note
Voor het aanmaken van een nieuwsbericht is een aantal velden verplicht, namelijk de headerafbeelding, de titel, de schrijver, de datum en de berichtdetails.
...
Onderaan bij 'Notificatie sturen' kun je een vinkje zetten als je wilt dat er in de Appviseurs app een berichtje tevoorschijn komt als er een nieuw nieuwsbericht beschikbaar is.
Aan de slag:
Volg onderstaande stappen om een nieuwsbericht aan te maken:
...