Als je het e-mail adres uit een e-mail wilt koppelen aan een relatie kun je dat doen door middel van de knop "Handmatig" koppelen in het lint.
| Note |
|---|
Let op: het koppelen aan producten kun je handmatig aan en uit zetten bij de AssuMailbox: globale instellingen |
...
Je krijgt dan 2 mogelijkheden:
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Handmatig koppelen op een relatienaam:
Stap 1: Bij het handmatig koppelen op relatienaam selecteer je eerst een mail en klik je daarna op de knop "Handmatig koppelen".
...
Het wordt niet automatisch een "primair" e-mailadres. Als je dat wilt zul je dat zelf aan moeten geven bij het e-mailadres op de relatiekaart!
...
| Note |
|---|
De e-mail zelf wordt niet verhuisd naar de relatie, enkel gekoppeld. Als je de e-mail terug wilt zien in het docarchief kies dan voor "archiveren". |
Als je hem niet alleen aan de relatie hangt, maar bijvoorbeeld ook nog aan een polis dan zie je dit als u de muiscursor boven de mail hangt in de AssuMailbox:
...
Gekoppelde mails kun je herkennen aan het icoontje wat ervoor staat (zie plaatje hierboven).
Handmatig koppelen op een productnummer:
Stap 1: Bij het handmatig koppelen op relatie- productnummer selecteer je eerst een mail en klik je daarna op de knop "Handmatig koppelen".
Stap 2: Er opent nu een tweede scherm waarin je kiest voor "Relatie- productnummer". J vult hier het nummer in van de relatie of het product waarop je wilt zoeken gevolgd door een klik op "Zoeken".
...
Stap 3: Vervolgens zal het opgegeven nummer terug te vinden zijn in het tabblad waar het betrekking op heeft. In bovenstaand voorbeeld gaat het bijvoorbeeld om een polis die je terug kunt vinden onder tabblad "Polissen".
...