| Info |
|---|
Deze koppeling is van toepassing voor zowel de zakelijke als de particuliere klant. |
Met behulp van deze GRATIS koppeling kun je vanaf de relatiekaart in Assu® met 1 druk op de knop n.a.w. gegevens doorsturen naar het portaal van Risk Explorer, om daar verder risico profielen en checkups te maken en te versturen. De klant ontvangt een e-mail met het verzoek om het document (Risicoprofiel / Risico Check Up) in te vullen.
...
Volg onderstaande uitleg om met de Risk Explorer koppeling van start te gaan:
Stap 1: Wilt u Wil je aan de slag gaan met de Risk Explorer koppeling? Neem dan contact op met onze Support afdeling. Zij zullen de module voor u je activeren.
Stap 2: Na activatie van de koppeling heeft u heb je twee mogelijkheden:
Haal zelf de licentiegegevens op via het witte boekje (lees hier hoe dit werkt; Licentiegegevens van Assu® (modules opvragen) ). Sluit daarna Assu® af en start opnieuw op. De knoppen voor de Risk Explorer koppeling zullen nu zichtbaar zijn.
Laat het systeem automatisch 's-nachts de licentiegegevens ophalen. De knoppen zullen dan de volgende dag zichtbaar zijn
Stap 3: Start nu met je instellingen inregelen voor Risk Explorer De Risk Explorer koppeling instellen (Assu®) Voer de onderstaande stappen uit om vervolgens met de Risk Explorer koppeling van start te gaan:Uw instellingen inregelen voor Risk explorer
De Risk Explorer koppeling instellen (Assu®) :
Instellen API koppeling per adviseur (stamtabellen-adviseur-tabblad Risk Explorer)
Instellen Tenant ID via witte boekje-externe koppelingen-tabblad Risk Explorer
Instellen automatische taak-Workflow: bij ontvangst Risicoprofiel-Risico checkup via witte boekje-externe koppelingen-tabblad Risk Explorer
Instellen AiDBS postbus- voor ophalen Risicoprofiel en Risico Checkup documenten
...