Als je een handmatige tijdregistratie wilt gaan uitvoeren dien je er eerst voor te zorgen dat dit aangegeven staat op de klantenkaart (zie: Handmatige tijdregistratie (urwn registratie) in Assu® ).
Volg daarna onderstaande stappen:
Stap 1: Door middel van de knop "Toevoegen" bovenin je scherm krijg je een keuzemenu waarin je aan kunt geven welk uurtarief je wilt gaan gebruiken.
...
Je hebt hier de volgende mogelijkheden:
Uurtarief handeling: | Je kunt hier een uurtarief berekenen over een specifieke handeling. |
Uurtarief gebruiker: | Je kunt hier een uurtarief berekenen voor een bepaalde gebruiker. |
Vrij uurtarief: | Je kunt hier een vrij uurtarief berekenen wat u eerst in dient te vullen in bovenstaand scherm. |
Frontoffice: | Je kunt hier een uurtarief voor het frontoffice berekenen. (eerst bij 'Tarieven' te specificeren) |
Backoffice: | Je kunt hier een uurtarief voor het backoffice berekenen. (eerst bij 'Tarieven' te specificeren) |
Door middel van de knop "Tarieven" kun je tarieven voor deze specifieke relatie wijzigen.
...
Stap 2: nadat je het juiste uurtarief gekozen heeft klik je op 'Gebruiken' en kom je in het volgende scherm:
...
Hier kun je een categorie kiezen. Bijvoorbeeld, relatie, polis of schade.
Bij de werkzaamheid geef je aan welke werkzaamheid is uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in te regelen onder "Stamtabellen - CRM- Urenregistratie werkzaamheden" Stamtabellen CRM
Als de relatie een project of abonnement heeft kun jedeze selecteren (indien van toepassing):
"Abonnement" kun je alleen aanvinken als je een tijdregistratie doet in een abonnement. Zie: Abonnementen in Assu®
...
De mogelijkheden die j krijgt onder "Abonnement" zijn de abonnementregels die de relatie heeft in Assu®.
Hoe je een project aanmaakt kun je hier lezen: Tijdregistratie projecten in Assu®.
...
In bovenstaand voorbeeld wordt er tijd geboekt op een bepaald project.
Door middel van de rekenmachine knop achter het veld "relatie" kun je een handeling toevoegen buiten Assu® om.
| Note |
|---|
Let op: zodra je op deze knop klikt wordt de relatie ‘Uw Bedrijfsnaam’ automatisch toegevoegd. |
Stap 3: Op het moment dat je op 'Opslaan' klikt wordt de bestede tijd automatisch berekend.