Het is mogelijk om door middel van een tijdgebonden servertaak de polisbescheiden slechts 1x per jaar automatisch met een mail naar uw je klant te sturen in plaats van dat hij telkens met de prolongatietermijn als factuurbijlage meekomt waardoor de klant onnodig veel stukken ontvangt.
...
Stap 2: Klik op 'Tijdgebonden taak toevoegen' in het volgende scherm.
...
Stap 3: Geef de taak een ee benaming en omschrijving en klik op 'Design'.
...
Stap 4: Selecteer in het linker gedeelte van het nieuwe scherm 'StuurDocumentenOpHoofdvervaldatum' door er met uw de linkermuisknop op te klikken....
...
Stap 6: klik met de linker muisknop de de groene start knop zodat er een geel kader met grijze blokjes omheen komt te staan en trek vanuit 1 van die grijze blokjes een pijl naar beneden naar 'StuurDocumentenOpHoofdvervaldatum'. De pijl komt vast te staan als hij een grijs blokje van het kader raakt van 'StuurDocumentenOpHoofdvervaldatum'.
Als u je dat gedaan heeft ziet u hebt zie je dat er een rood uitroepteken in uw het scherm komt te staan. Dat betekent dat er nog een paar extra acties gedaan moeten worden:
In dit geval moeten rechts in het scherm de documentbeschrijving en het sjabloon bepaald worden wat er straks automatisch naar de klant gestuurd gaat worden.
| Note |
|---|
Dit zijn |
...
je eigen persoonlijke keuzes in |
...
je systeem dus die kunnen anders zijn dan in onderstaand voorbeeld! |
Achter 'Documentbeschrijvingen' moet de beschrijving komen te staan van uw het document wat er nu als factuurbijlage naar de klant gaat.
...
De nieuw aangemaakte tijdgebonden taak staat nu onderin uw je scherm toegevoegd.
...
Sluit dit scherm door op het rode kruisje te klikken rechs bovenaan.
...
Stap 13: selecteer de eerder aangemaakte tijdgebonden servertaak voor deze servertaak en kies 'Trigger toevoegen'.
...
Stap 14: sleceteer selceteer de wekelijkse trigger en klik 'Gebruiken'. De trigger is nu aan de tijdgebonden servertaak gekoppeld.
...
Nu zal deze actie automatisch iedere week om 05.00 uitgevoerd worden door uw het systeem.
| Info |
|---|
Wat doet deze servertaak nu precies? Hij kijkt of er op polisniveau in het docarchief een document met de naam polisblad aanwezig is. Is dat het geval dan kijkt hij ernaar of de polis een vervaldatum heeft die 1 periode na de hoofdvervaldatum staat. (in onderstaand voorbeeld een polis die per maand prolongeert). Als dat het geval is wordt er automatisch een mail naar de klant gestuurd met het sjabloon 'poliswijzigingsbescheiden'. De klant krijgt nu maandelijks zijn factuur en wanneer het nodig is zijn polisbescheiden.
|
