Onder de 'Stamtabellen- Algemeen' kun je per onderwerp de standaard settings vinden. Je kunt daar zelf nieuwe in veel gevallen waardes toevoegen/aanpassen en verwijderen: Waardes in Assu® Stamtabellen aanpassne en verwijderen
...
Adviseurs:
Onder 'Adviseurs' kun je adviseurs toevoegen, aanpassen, verwijderen en overhevelen (producten van de ene naar de andere adviseur overhevelen).
...
Meer informatie over de overige functies kun je hier vinden: Stamtabellen Adviseurs
Afspraaklokaties:
Hier kun je afspraaklokaties toevoegen, wijzigen en verwijderen.
...
Agenda categorieën:
In dit scherm kun je kleurcodes aan je agendapunten hangen.
...
Agenda onderwerpen:
In dit scherm kun je agendaonderwerpen beheren.
...
Banken:
In dit scherm kun je banken beheren.
...
Contacttypes DPA:
| Info |
|---|
In dit scherm kun je contacttypes beheren. Dit scherm hoort bij een optie die wij voor 1 klant ingebouwd hebben dus is niet voor toepassing voor de reguliere Assu® gebruiker. |
...
Documentbenamingen:
In dit scherm kunt je documentbenamingen beheren. Je kunt hier eigen benamingen invoeren voor documenten die je regelmatig insleept in het docarchief.
...
| Info |
|---|
Documentbeschrijvingen:
In dit scherm kunt u kun je documentbeschrijvingen beheren:
...
Deze beschrijvingen komen ook weer terug in de factuurbijlagen instellingen en de Aplaza instellingen (veld "standaardbeschrijving").
...
Tijdens het inslepen van een document in het docarchief ziet u zie je de documentbeschrijving als volgt terugkomen:
...
Als bovenstaand scherm gevuld is en opgeslagen is ziet u zie je de documentbeschrijving in het docarchief zelf terugkomen. U Je zou hem daar bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een lijstje te generen van alle offertes binnen een bepaald docarchief:
...
Gebruikerstoegang:
Tevens kunt u kun je per documentomschrijving aangeven wie er toegang heeft (een bepaalde gebruiker en/of een bepaalde gebruikersgroep).
Automatisch verwijderen:
Ook kunt u kun je aangeven of een bepaald document automatisch verwijderd moet worden na een bepaald aantal maanden (AVG).
Voor welk product geldt de beschrijving:
Bij "Producttype" kunt u kun je aangeven voor welk product het moet gelden (schade, hypotheek, etc)
Let op: als u je een wijziging doorvoert in een bepaalde omschrijving klik dan dient u op de knop de onderstaande knop om de wijziging door het gehele pakket door te voeren!
...
Screenshot van versie 1.2626 met werklijstmodule en Appviseurs aan.
Tonen in Werklijst:
Als u je gebruik maakt van de werklijstmodule, dan kunt u kun je in dit scherm voor uw je documenten instellen of deze al dan niet getoond moeten worden in de werklijst.
U dient Zet dan een vinkje te zetten bij "tonen in werklijst".
Op het moment dat u je hier een vinkje aan heeft staan en u je gaat later in de werklijst naar "checklist bewerken" en u je voegt daar een document toe dan komt er hier een lijst tevoorschijn van alle documenten die hier een vinkje hebben staan.
Tonen in Appviseurs:
Als u je gebruik gaat maken van Appviseurs, dan kunt u kun je in dit scherm voor uw je documenten instellen of deze al dan niet getoond moeten worden in Appviseurs.
U dient Zet dan een vinkje te zetten bij "tonen in app".
Op het moment dat u je hier een vinkje aan heeft hebt staan en u je gaat later handmatig een document toevoegen aan het docarchief van uw de relatie dan komt er automatisch een vinkje te staan bij het document zodat het getoond wordt in Appviseurs.
Documenttypes:
In dit scherm kunt u je documenttypes beheren.
...
Documen herkomst:
In dit scherm kunt u kun je de herkomst van een document aangeven. Herkomsten met een groen vinkje erachter zijn systeemtypes en mogen niet gewijzgd worden:
...
De herkomst ziet u zie je terug in uw je documentenarchief op de relatie- of productkaart.: De documenten tegel of documentenarchief in Assu®
Factuur incassowijze tekstblokken:
In dit scherm kunt u kun je een tekst opgeven die u je op factuurrapportages te zien krijgt. Als u je bij de opbouw van een factuurrapportage in de veldenlijst het veld "FactuurIncassoTekstblok" invoegt op het rapport dan zal de tekst die u je in deze stamtabel gebruikt hebt afgedrukt worden op het rapport.
Als op de factuur een "Namens" gevuld wordt dan weet het rapport dat hij dit tekstblok moet gaan afdrukken op het rapport.
...
Factuutypes:
In dit scherm kunt u kun je factuurtypes beheren. Eigen aangemaakte factuurtypes mag u je verwijderen indien nodig.
...
De types met een groene V erachter zijn vast voor uw je systeem. Hieronder valt bijvoorbeeld de "Achterstandsregeling". Als u je hier een standaard grootboeknummer achter zet dan zal tijdens het maken van een factuur met het type "achterstandsregeling" de factuur altijd automatisch op het juiste grootboeknummer terechtkomen.
Als u je gebruik maakt van meerdere administraties (dit is in te regelen onder het witte boekje bij de algemene boekhoudinstellingen) zult u zul je zien dat er een veldje "Adminstratie" bij komt in het factuurtype scherm. Hier kunt u kun je de naam van de juiste adminstratie invullen:
...
| Note |
|---|
Let op: handmatig aangemaakte factuurtypes komen niet terug in de rekening courant van de maatschappij! |
Factuur wachtcodes:
In dit scherm kunt u je wachtcodes aanleggen voor facturen.
...
Factuurredenen:
In dit scherm kunt u je redenen aanleggen voor facturen.
...
Deze redenen kunt u kun je dan weer selecteren in het scherm als u je een factuur aan gaat maken.
...
Standaard factuurregels:
In dit scherm kunt u kun je standaard regels met een bedrag aanleggen die u je later weer op een factuur kunt selecteren.
Klik op het groene plusje om een nieuwe regel met bedrag aan te leggen en klik op "Opslaan":
...
Info documenten DPA:
| Info |
|---|
Dit scherm hoort bij een optie die wij voor 1 klant ingebouwd hebben dus is niet voor toepassing voor de reguliere |
...
Assu® gebruiker. |
...
Info websites DPA:
| Info |
|---|
In dit scherm |
...
kun je websites vermelden voor op de digitale polismap. Dit scherm hoort bij een optie die wij voor 1 klant ingebouwd hebben dus is niet voor toepassing voor de reguliere |
...
Assu® gebruiker. |
...
Mediators:
In dit scherm kunt u kun je mediators toevoegen en verwijderen.
...
Als u je een mediator toe wilt voegen klikt u klik je op 'Mediator toevoegen'. Er opent dan een scherm waarin u je in 3 tabbladen de mediator toe kunt voegen.
...
Stap 3: Voer de communicatie gegevens in en klik op 'Opslaan'.
...
Stap 4: U Je krijgt nu zijn relatiekaart te zien waat u waar je relaties kunt koppelen en bankgegevens in kunt voeren. Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan en sluiten' om de gegevens op te slaan.
...
In het veld 'Zoek mediator' kunt u kun je een mediator zoeken. Laat u je het leeg en klikt u klik je op 'Zoeken' dan worden ze allemaal opgehaald.
...
Taak checklistdelen:
In dit scherm kunt u kun je checklistdelen beheren die op een taak te selecteren zijn.
...
Als u je een taak aanmaakt en op tabblad 'Checklist' klikt ziet u zie je de aangemaakte checklistdelen terug.
...
Taakonderwerpen:
In dit scherm kunt u kun je taakonderwerpen beheren die op een taak te selecteren zijn.
Ook kunt u kun je hier aangeven wat de standaard prioriteit moet zijn voor een bepaald soort taak.
Je hebt hier de keuze uit: hoog, normaal, laag en geen:
...
De taak die bij bovenstaand voorbeeld aangemaakt worden zal er dan zo uitzien als u je een taak aanmaakt:
...
...
| Note |
|---|
Wijzig je een bestaande naam van een taak? Alle taken die op de oude benaming stonden blijven hun oude benaming houden. Dit geldt ook voor het verwijderen van een taaknaam. De taken die onder de oude benaming vallen blijven gewoon bestaan op de productkaarten. |
Als u je een taak aanmaakt en in het tabblad 'Taak' op het onderwerp klikt ziet u zie je de aangemaakte onderwerpen terug.
...
Intermediair:
In dit scherm kunt u kun je intermediairs beheren. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u hier lezen.lees je hier: Stamtabellen Intermediair