Dit hoofdstuk behandelt de functionaliteiten binnen Assu® die te maken hebben met Appviseurs. Met Appviserus heeft jouw eindklant zijn of haar adviseur altijd bij de hand.
...
Regel voordat je met Appviseurs aan de slag gaat eerst een aantal zaken in Assu®in:
Instellingen en inloggegevens verstrekken:
Regel in Assu® eenmaal je instellingen in en stuur daarna jouw klanten hun inloggegevens.
...
2: Inloggegevens verstrekken aan je klant(en)
Meer informatie over elkaars producten mogen inzien in Appviseurs:
Heb je meerdere mensen in 1 portefeuille die elkaar producten mogen zien? Regel dit dan in via je dossiers in Assu®.
...
Klantmutaties:
Wijzigingen die door klanten via de Appviseurs app en web doorgegeven worden kun je terugzien onder de knop "Klantmutaties" in het lint van de cockpit onder tabblad "Klantmutaties".
Klantmutaties
...
Documenten in het docarchief van Assu® doorzetten naar Appviseurs:
Documenten die je insleept in het docarchief worden standaard niet doorgezet naar de app. De documenten tegel of documentenarchief in Assu®
...
De volgende wijzigingen in Assu® genereren ook acties in Appviseurs:
...