Als je een polisoverzicht wilt op papier met daarop alle polissen die een klant heeft (alle polissen die op de polistegel staan dus), ga dan als volgt te werk:
Stap 1: ga naar de polistegel van de relatie en zet deze groot (dubbeklikken op de grijze balk bovenin de tegel).
Stap 2: selecteer alle polissen die je op het overzicht wilt zien (markeer de bovenste polis met de linker muisknop, druk de shift toets- die zit boven de ctrl toets- op het toetsenbord, houd deze ingedrukt
en klik daarna met de linker muisknop op de laatste polis.
Je ziet nu dat alle polissen in het overzicht grijs gemarkeerd zijn.
Stap 3: klik nu op de rapportages knop bovenaan het scherm
Stap 4: selecteer de rapportage "polisoverzicht" en klik 'Rapportage Tonen'
Stap 5: geef aan of je inclusief taken wilt of niet en geef aan of hij direct opgeslagen moet worden en zo ja in welk formaat (PDF of Word).
Stap 6: Je ziet nu het overzicht in het scherm en je kunt er naar wens verder mee gaan.
