Als je in Assu® geen koppeling heb met een boekhoudpakket kun je facturen handmatig op betaald en op onbetaald zetten.
Om facturen op onbetaald te zetten hoor je rekening te houden met een aantal zaken die wij via de onderstaande stappen aan je uitleggen.
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® onder 'Algemeen' op ‘Zoek Relatie’.
Stap 2: Voer een zoekopdracht in en selecteer en dubbelklik op de desbetreffende relatie.
Stap 3: Klik in de relatiekaart van Assu® op de knop ‘Factuur Overzicht’. Je ziet vervolgens een overzicht van alle onbetaalde facturen (standaard ingestelde filter).
Stap 4: Klik in het factuur overzicht op ‘Betaald’ om te filteren op betaalde facturen.
Stap 5: Selecteer de factuur en dubbelklik op de factuur om deze te openen.
Stap 6: Klik in de factuur aan de rechterzijde onder ‘Betalingsgegevens’ het vinkje uit bij ‘Betaald’.De factuur komt weer op onbetaald te staan.‘Bedrag betaald’ komt dan op € 0,00 te staan.‘Openstaand’ wordt dan weer gevuld met het factuurbedrag.
Stap 7: Wanneer de factuur is meegenomen in een incassobatch klikt u de button ‘Vrijgeven voor in-/excasso’ aan. De factuur staat dan weer open voor een incasso.
Deze stap doe je alleen als de factuur is meegenomen in een incassobatch, is dit niet het geval? Dan hoef je deze stap niet te volgen.
Klik vervolgens op ‘JA’. Het vinkje bij ‘Geïncasseerd’ wordt uitgevinkt. Je hebt de factuur handmatig op onbetaald gezet.