In Assu® heb je twee mogelijkheden om een relatie over te hevelen:
Relaties overhevelen naar ander dossier
Het is mogelijk om een relatie over te hevelen naar een ander dossier.
In onderstaand voorbeeld wordt relatie 'A. Test' vanuit zijn eigen dossier gekoppeld als partner in het dossier van relatie 'T.E.S.T. Test'.
Volg de volgende stappen:
Stap 1: Ga via tabblad 'Algemeen' naar 'Zoek relatie' en selecteer daar de relatie (niet openen, maar er dient een grijze balk overheen te staan)
Stap 2: Kies bovenin het scherm 'Relatie Overhevelen Dossier' en klik dit aan. Er zal een nieuw schermpje openen.
Stap 3: Geef aan vanuit welk dossier je de relatie wilt verhuizen en naar welk dossier hij toe moet.
Geef ook aan welke produkten er mee moeten verhuizen naar het nieuwe dossier.
Stap 4: Klik op 'Verplaatsen' gevolgd door 'OK'.
De relatie is nu toegevoegd als gekoppelde relatie in het dossier wat je geselecteerd hebt.
Voordat je de koppeling maakte zag dit tabblad er zo uit:
Relaties overhevelen naar andere portefeuille
Indien je gebruikt maakt van de 'Multiportefeuille Module' kun je relaties overhevelen van de ene portefeuille naar de andere.
In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe we 2 relaties loskoppelen van elkaar en we daarna de losgekoppelde relatie overhevelen naar een andere portfeuille:
Stap 1: Ga via tabblad 'Algemeen' naar 'Zoek dossier en selecteer daar het dossier van de relatie bij wie je bijvoorbeeld de partner wilt gaan verwijderen.
Stap 2: Ga naar tabblad "Gekoppelde relaties" en klik op de rode knop voor "Ontkoppelen" (selecteer uiteraard wel eerst de relatie die uit het dossier moet):
De partner is nu "los" en we gaan hem overhevelen naar een andere portefeuille:
Stap 3: Ga naar de lnop "Zoek dossier" en vul bij "Omschrijving" de nam van het dossier in. Klik daarna op "Dossier overhevelen portefeuille":
Stap 4: Er zal een nieuw schermpje openen.
Stap 5: Sorteer in dit nieuwe schermpje de doelportefeuille en de produkten die overgenomen dienen te worden en klik daarna op "Verplaatsen":
De relatie en zijn produkten worden nu overgehaald naar de andere portefeuille.
Door middel van een vinkje te zetten bij de onderste optie "KPM" (wat staat voor kopie multiportefeuille) zal er na het overhevelen een afkorting KPM achter de relatie komen te staan zodat je later altijd kunt zien dat dit een overgehevelde relatie betreft.