Last updated: 04-06-2026
Koppelen met Ockto - in Pilot (Assu®)
Handleiding Ockto-koppeling in Assu®
Met de Ockto-koppeling kan je klant zelf gegevens ophalen via Ockto. Denk aan brondata die normaal gesproken veel handmatig verzamelwerk oplevert. De klant doorloopt de stappen via Ockto en daarna komen de gegevens automatisch terug in Assu®.
Hierdoor verzamel je gegevens eenvoudiger, voorkom je handmatig overnemen en werk je met gegevens die de klant veilig via Ockto aanlevert.
Voorwaarden voor gebruik
Om de Ockto-koppeling te gebruiken, zijn de volgende zaken nodig:
1. De Ockto-module staat aan
Om de Ockto-koppeling te kunnen gebruiken, moet de Ockto-module actief zijn op het contract van jouw kantoor.
Hoe controleer je dit?
Als je in Assu® geen optie ziet om een Ockto-traject te starten (bijvoorbeeld op het tabblad Brondata), dan is de module waarschijnlijk nog niet geactiveerd.
Wat doe je als de module niet actief is?
Het activeren van de Ockto-module kan niet zelf, dit wordt door Support voor je geregeld. Maak een ticket in onze A.i. Servicedesk met het verzoek om de Ockto-module te activeren op jullie contract.
2. De juiste versie van Assu®
Gebruik minimaal versie 1.2635.3.24 van Assu® om met de Ockto-koppeling te werken. Werk je met een oudere versie of weet je niet zeker welke versie je gebruikt? Neem dan contact op met onze servicedesk.
3. HDN is niet nodig voor Ockto
Voor deze Ockto-koppeling is geen HDN-koppeling nodig. Ockto werkt op dit moment los van HDN.
Let op: in de stukkenlijst bestaat ook een kolom met brondata-informatie vanuit HDN. Die kolom hoort niet bij Ockto. Daarover lees je verderop meer.
Waar vind je Ockto in Assu®?
Je werkt vanuit de relatiekaart.
Op de relatiekaart is een tabblad beschikbaar voor Brondata. Hier zie je de Ockto-trajecten en de status van de opgehaalde gegevens.
Brondata hoort bij de relatiekaart, omdat het om gegevens van de persoon gaat. Het is dus niet gekoppeld aan één specifieke hypotheekkaart of poliskaart.
Een nieuw Ockto-traject starten
Open de relatiekaart van de klant en ga naar het tabblad Brondata.
Klik op de knop om een nieuw Ockto-traject te starten. Er verschijnt een venster met de vraag of je zeker weet dat je een nieuw traject wilt starten. Klik op ja om door te gaan. Assu® maakt automatisch een traject aan bij Ockto.
Er opent vervolgens een scherm met e-mailsjablonen. Kies het sjabloon Ockto uitnodiging.
Controleer de tekst van de uitnodiging en verstuur deze naar de klant.
De klant ontvangt nu een e-mail met een link om de Ockto-stappen te doorlopen en de gevraagde gegevens veilig aan te leveren.
Het e-mailsjabloon voor de Ockto-uitnodiging
Bij de Ockto-koppeling leveren we standaard het e-mailsjabloon Ockto uitnodiging mee. Dit sjabloon is direct klaar voor gebruik en bevat al het veld Ockto terecht URL. Assu® vult dit veld automatisch met de persoonlijke Ockto-link zodra het traject is aangemaakt.
Gebruik dit standaard sjabloon wanneer je een Ockto-uitnodiging naar de klant verstuurt. Zo hoef je zelf geen uitnodiging op te stellen en weet je zeker dat de klant de juiste uitleg en een werkende persoonlijke link ontvangt.
Mag je het sjabloon aanpassen?
Ja, je mag de tekst aanpassen aan de huisstijl of tone-of-voice van jouw kantoor. Pas alleen de tekst aan; laat het veld Ockto terecht URL altijd in het sjabloon staan.
Zorg er wel voor dat de volgende punten altijd in de uitnodiging blijven staan:
wat Ockto is;
waarom de klant gegevens aanlevert;
wat de klant met de link kan doen;
dat de klant via Ockto veilig gegevens ophaalt;
het veld Ockto terecht URL, zodat Assu® de persoonlijke Ockto-link kan invullen.
Let op: zonder het veld Ockto terecht URL ontvangt de klant geen werkende persoonlijke Ockto-link. In het standaard sjabloon Ockto uitnodiging staat dit veld al goed ingesteld.
Wat ziet de klant?
De klant ontvangt een e-mail met een link naar Ockto. Na het klikken op de link komt de klant op een webpagina van A.i. Automatisering.
De klant krijgt extra uitleg vanuit Ockto en kan daarna kiezen hoe die verdergaat:
Optie 1: verder op de pc
De klant kan doorgaan op de pc. In dat geval wordt er een extensie in de browser gebruikt.
Optie 2: verder via de telefoon
De klant kan ook doorgaan via de telefoon. Dan verschijnt er een QR-code.
De klant downloadt de Ockto-app, opent de app en scant de QR-code. Daarna gaat de klant verder in de Ockto-app.
Inloggen met DigiD
Voor het ophalen van gegevens logt de klant in met DigiD.
Belangrijk om te weten: de klant kan meerdere keren gevraagd worden om met DigiD in te loggen. Dit gebeurt per databron die Ockto raadpleegt.
Dit hoort bij de veilige werking van Ockto. Ockto haalt gegevens op bij verschillende bronnen en per bron kan opnieuw toestemming nodig zijn.
Wat gebeurt er na afronden door de klant?
Als de klant alle stappen in Ockto heeft afgerond, worden de gegevens automatisch teruggestuurd naar Assu®.
De documenten landen automatisch in de documententegel bij de relatie.
De opgehaalde gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
een identiteitsrapport;
normaal gesproken ook het volledige Ockto-rapport.
Daarnaast zie je op het tabblad Brondata dat gegevens zijn opgehaald en wanneer dat is gebeurd.
Status bekijken in het tabblad Brondata
Op het tabblad Brondata zie je de Ockto-trajecten die bij de relatie horen.
Hier kan je controleren:
of er een traject is gestart;
of de klant de stappen heeft afgerond;
of de gegevens zijn opgehaald;
wanneer de gegevens zijn binnengekomen.
Als een klant bijvoorbeeld wel de QR-code heeft gescand, maar het traject niet heeft afgerond, zie je dat ook terug in de status.
Uitnodiging opnieuw versturen
Soms raakt een klant de e-mail kwijt of is de uitnodiging niet goed verzonden. In dat geval kun je de uitnodiging opnieuw versturen.
In dat geval maak je geen nieuw Ockto-traject aan. Maar gebruik de knop om de uitnodiging opnieuw te versturen.
Deze knop gebruik je wanneer:
het traject al is aangemaakt bij Ockto;
de eerste e-mail niet goed is verstuurd;
de klant de e-mail kwijt is;
de klant vraagt om de link opnieuw te ontvangen.
Assu® gebruikt dan hetzelfde traject en verstuurt opnieuw de link via het gekozen sjabloon.
Eerste keer starten of opnieuw versturen?
Er zijn dus twee acties die op elkaar lijken, maar iets anders doen.
Nieuw traject starten
Gebruik deze actie als je voor de klant voor het eerst een Ockto-traject aanmaakt.
Assu® maakt dan een nieuw traject aan bij Ockto en opent daarna automatisch het scherm om een sjabloon te kiezen.
Uitnodiging opnieuw versturen
Gebruik deze actie als er al een traject bestaat, maar de klant de uitnodiging opnieuw nodig heeft.
Assu® maakt dan geen nieuw traject aan. Alleen de uitnodiging wordt opnieuw verstuurd.
Niet verwarren met de HDN-kolom ‘Opgevraagd via bron’
In de stukkenlijst bij hypotheken kan ook een kolom staan met brondata-informatie, bijvoorbeeld Opgevraagd via bron.
Deze kolom heeft niets met Ockto te maken.De termen lijken op elkaar, maar verwijzen naar twee verschillende onderdelen.
Deze informatie komt vanuit HDN en hoort bij de HDN 26-standaard. Hiermee kan een geldgever aangeven dat een document al via een andere bron is opgehaald.
Als dat zo is, dan hoef je het document niet zelf aan te leveren. Sterker nog: je mag het document dan niet opnieuw aanleveren. Doe je dat toch, dan kan dat tot een foutmelding leiden.
Daarom kan de status van zo’n document automatisch op akkoord komen te staan, ook als je zelf niets hebt aangeleverd.
Veelgestelde vragen
Samenvatting
Met de Ockto-koppeling start je vanuit de relatiekaart een traject waarbij de klant zelf veilig gegevens ophaalt via Ockto. De klant ontvangt een uitnodiging per e-mail, opent de link, kiest voor pc of telefoon en logt per databron in met DigiD.
Na afronding komen de gegevens automatisch terug in Assu®. Je vindt de resultaten terug in de documententegel en op het tabblad Brondata.
Raakt de klant de e-mail kwijt? Verstuur de uitnodiging dan opnieuw zonder een nieuw traject aan te maken.