Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te printen van al je bepaalde producten via de betreffende product tegel.

In dit hoofdstuk laten we je aan de hand van voorbeelden zien hoe dit werkt.

Een overzicht van alle taken van een bepaalde relatie

Stap 1: Open de juiste klantenkaart

Stap 2: Open de takentegel op de relatiekaart

Stap 3: Klik bovenin het lint op “Taken”

Stap 4: Er opent een scherm waarin je de keuze hebt wat je wilt printen:

• Alle taken

• Geselecteerde taak

• Alle taken tussen 2 bepaalde datums

Open

Door een PDF printer te selecteren kun je dit overzicht op een PDF opslaan.

Een overzicht van alle notities van een bepaalde relatie

Stap 1: Open de juiste klantenkaart

Stap 2: Open de notitietegel op de relatiekaart

Stap 3: Klik bovenin het lint op “Notities”

Stap 4: Er opent een scherm waarin je de keuze hebt welke rapportage je wilt tonen (rapporttype=notities):

Open

Stap 5: Selecteer de juiste rapportage en geef aan of je wilt dat de rapportage meteen wordt opgeslagen of niet. Zo nee dan krijg je de rapportage gelijk in beeld.

Een overzicht van alle polissen van een bepaalde relatie

Stap 1: Open de juiste klantenkaart

Stap 2: Open de polistegel op de relatiekaart

Stap 3: Selecteer de juiste polissen en klik links in je scherm op het witte papiertje.

Stap 4: Er opent een scherm waarin je de keuze hebt welke rapportage je wilt tonen (rapporttype=poliskaart):

Open

Stap 5: Selecteer de juiste rapportage en geef aan of je het rapport inclusief taken wilt of niet.

Stap 6: Geef nu aan of je wilt dat de rapportage meteen wordt opgeslagen of niet. Zo nee dan krijg je de rapportage gelijk in beeld.

Een overzicht van alle schades van een bepaalde relatie

Stap 1: Open de juiste klantenkaart

Stap 2: Open de schadetegel op de relatiekaart

Stap 3: Selecteer de juiste schades en klik links in je scherm op het witte papiertje.

Stap 4: Er opent een scherm waarin je de keuze hebt welke rapportage je wilt tonen (rapporttype=schadekaart):

Open

Stap 5: Geef nu aan of je wilt dat de rapportage meteen wordt opgeslagen of niet. Zo nee dan krijg je de rapportage gelijk in beeld.