Hypotheekoverzicht in Assu®

Zo houd je grip op aanvragen, deadlines en je werkvoorraad

Het Hypotheekoverzicht is je stuurpaneel. Je ziet in één oogopslag:

wat er speelt (status/voortgang),
wat als eerste afloopt (deadlines bij elkaar),
waar jij vandaag actie op moet nemen.

Dat werkt alleen als het overzicht:

scanbaar is (slimme kolomvolgorde), én
betrouwbaar is (actuele en volledig ingevulde data)

Belangrijk: veel statussen komen realtime binnen via HDN SX (status) berichten, maar niet alle datumvelden worden altijd automatisch aangeleverd. Ontbreekt er een datum (bijv. ontbindende voorwaarden of notarisdatum)? Vul die dan zelf in het hypotheekkaart in, anders zie je hem niet terug in het Hypotheekoverzicht en kun je minder goed opvolgen.

1) Zo zet je het Hypotheekoverzicht goed neer (kolomvolgorde)

Eerst: zo open je de juiste lijst

Ga naar Algemeen → Zoek hypotheek.
Zet rechts de filters aan: Actueel en In behandeling.
Laat de zoekvelden leeg en klik op Zoeken.
Je ziet nu alle actuele dossiers die nog lopen.

Dan: zo maak je de kolommen scanbaar

Een overzicht leest het prettigst als je eerst ziet wat je moet doen, daarna wanneer iets moet, en pas daarna de details.

Zet daarom links vooraan:

Status (aanvraag)
In behandeling

Zet daar direct achter alle datums bij elkaar (in één blok):

Einddatum offerte
Datum ontbindende voorwaarden
Ingang bankgarantie
Passeerdatum notaris
Ingangsdatum

Zet daarna pas de dossierdetails:

Hypotheeknummer / Offertenummer
Geldgever / omschrijving
Hoofdsom / adviseur
Hypotheekvorm / looptijd / openstaand bedrag
Portefeuille / subagent

Tip: je kunt kolommen verplaatsen door de kolomtitel vast te pakken en te slepen.

Dagelijks gebruik: zo prioriteer je snel

Kies met elkaar één vaste “leidende datum” waarop iedereen standaard sorteert (oplopend).
Meestal werkt Einddatum offerte het handigst, maar als ontbindende voorwaarden leidend zijn, gebruik je die.

Werk daarna in deze volgorde:

Eerst: Actueel + In behandeling (basislijst rustig houden)
Daarna pas: extra filters zoals geldgever, adviseur, portefeuille, status

2) Zo houd je het overzicht betrouwbaar (korte routine)

Een goed overzicht werkt alleen als het klopt. Gebruik deze vuistregels:

In behandeling staat alleen aan bij dossiers die écht nog lopen
Status is nooit leeg
Lening in beheer hoort meestal niet meer “in behandeling”
Ontbrekende deadlines? Zelf invullen in het dossier, anders zie je ze niet terug

Drie snelle checks (dagelijks of een paar keer per week)

Check 1 In behandeling:
Filter op In behandeling. Zie je dossiers die eigenlijk klaar zijn? Zet In behandeling uit en zet meteen de juiste status.

Check 2 Lege status:
Filter op Actueel en kijk of er dossiers zonder status zijn. Vul status altijd aan (en als het dossier nog loopt: zet In behandeling aan).

Check 3 Lening in beheer:
Binnen In behandeling: kijk naar Lening in beheer. In de meeste gevallen zet je daar In behandeling uit, zodat beheer niet tussen aanvragen blijft staan.

Extra (belangrijk) — Datums compleet?
Loop het datumblok even langs. Mist er iets (offerte/voorwaarden/bankgarantie/notaris/ingangsdatum)?
→ Open het dossier en voer de datum als data in. Zo blijft je opvolging zichtbaar in het Hypotheekoverzicht.