Automatische verwerking van AX-offerteaanvragen in Assu®

Binnen de HDN-koppeling worden AX-berichten (offerteaanvragen) vanuit het adviespakket naar Assu® gestuurd. Deze berichten moeten eerst handmatig worden verwerkt om ervoor te zorgen dat het bericht wordt doorgestuurd naar de geldgever.
Assu® kent een aantal regels die bepalen wanneer een AX-bericht automatisch kan worden verwerkt en wanneer handmatige verwerking vereist is.

Dit document beschrijft de standaard werking van Assu® én geeft praktische adviezen om de kans op automatische verwerking te vergroten.

Wanneer verwerkt Assu® een AX-bericht automatisch?

Assu® kan een AX-bericht automatisch verwerken wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. Alle relaties in het AX-bericht kunnen worden gekoppeld aan bestaande relaties in Assu®

De matching vindt plaats op basis van:

naam
postcode
huisnummer
geboortedatum

2. Bij geen van deze relaties is al een hypotheek aanwezig in Assu®

Als een hypotheek al bestaat, is handmatige verwerking verplicht om foutieve koppelingen te voorkomen.

✔️ Resultaat

Wanneer beide voorwaarden gelden, wordt het AX-bericht automatisch verwerkt en doorgestuurd naar de geldverstrekker.

Wanneer wordt een AX-bericht niet automatisch verwerkt?

Een bericht komt in de uitvallijst wanneer:

één of meerdere relaties niet kunnen worden gematcht,
gegevens afwijken,
er reeds een hypotheek aanwezig is,
of de gegevens onvoldoende overeenkomen.

Handmatige verwerking is dan noodzakelijk.

Advies: hoe vergroot je de kans op automatische verwerking?

Om de automatische verwerking van AX-berichten te stimuleren, adviseren we de volgende werkwijze:

Exporteer gegevens vanuit Assu® naar het adviespakket

In Assu® is het mogelijk om vanuit de hypotheekkaart een export naar Adviesbox te maken.
Dit heeft twee belangrijke voordelen:

1. Je hoeft in Adviesbox niet opnieuw alle klant- en hypotheekgegevens handmatig in te voeren

Dit bespaart tijd en verkleint de kans op type- of invoerfouten.

2. De gegevens zijn in beide systemen exact hetzelfde

Omdat Assu® en Adviesbox dezelfde gegevens gebruiken (tenzij je deze later wijzigt), is de kans veel groter dat alle relaties in het AX-bericht:

één-op-één overeenkomen met de gegevens in Assu®, en
succesvol gematcht kunnen worden.

Hierdoor voldoet het AX-bericht sneller aan de voorwaarden voor automatische verwerking.

Praktisch voorbeeld

Als de NAW-gegevens in Assu® zijn ingevoerd en vervolgens via export naar Adviesbox worden overgenomen, hebben beide systemen identieke informatie. Wanneer later het AX-bericht wordt verzonden, herkent Assu® de relaties direct en kan het bericht automatisch worden verwerkt, mits er geen bestaande hypotheek aanwezig is.