Open

Dashboard Portefeuille

Laat zien hoe de portefeuille is opgebouwd en wat deze waard is. De cijfers zijn gebaseerd op dossiers, waarbij de hoofdrelatie van het dossier bepaalt of iets als zakelijk of particulier wordt gezien.

Open

Dashboard Netto Vooruitgang

Geeft inzicht in groei of krimp van de portefeuille in het lopende jaar. Je ziet het verschil tussen nieuwe productie en beëindigde polissen, bekeken per dossier en hoofdrelatie.

Open

Dashboard Omzet per Maatschappij

Toont bij welke maatschappijen en in welke branches de provisie wordt verdiend. De informatie is gebaseerd op actieve dossiers, waarbij de hoofdrelatie bepalend is.

Open

Dashboard Schades

Geeft overzicht van schademeldingen en schadeafhandeling, zoals lopende schades, doorlooptijd en schadelast. Alles wordt getoond per dossier, gekoppeld aan de hoofdrelatie.

Open

Dashboard Commercie

Laat zien hoe de commerciële prestaties zich ontwikkelen, zoals nieuwe klanten, afspraken en netto groei. De gegevens zijn gebaseerd op dossiers, waarbij de hoofdrelatie leidend is.

Open

Dashboard Werkvoorraad

Geeft inzicht in wat er nog openstaat en wat is afgehandeld, zoals taken, Aplaza-berichten en werkdruk per medewerker. Dit gebeurt op dossierniveau, gekoppeld aan de hoofdrelatie.

Naast de dashboardnavigatie zijn de volgende icoontjes beschikbaar:

Open

Handleiding

Verwijst naar de handleiding.

Open

Wat is nieuw

Verwijst naar de ‘Wat is nieuw’, waar je kunt zien:

• in welke versie je werkt

• welke nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd in recente updates

Portefeuillestand (provisie)

De portefeuillestand toont de totale jaarlijkse provisiewaarde van alle actieve polissen, alsof de portefeuille op dit moment wordt vastgezet. Hierbij wordt gekeken naar de jaar- of prolongatieprovisie die op de polissen staat vermeld. Bij pakketten wordt de provisie van de onderliggende polissen bij elkaar opgeteld.
Dit onderdeel geeft inzicht in de vraag: wat levert mijn huidige portefeuille de komende 12 maanden op?

• Er wordt niet gekeken naar geboekte provisie, maar naar:

  • Prolongatie-/jaarprovisie op de poliskaart

• Pakketten worden opgeteld vanuit de onderliggende polissen

Relaties per leeftijdscategorie

Dit onderdeel laat zien hoe particuliere relaties binnen de portefeuille zijn verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën. De leeftijd wordt bepaald op basis van de gegevens op de relatiekaart. Relaties zonder geboortedatum worden apart weergegeven of niet meegenomen. Zakelijke relaties worden uitgesloten, omdat leeftijd hiervoor geen relevante indicator is.

Relatie per leeftijdscategorie geeft ‘onbekend’ aan. Als er onbekend staat dan is er in Assu® geen of geen logische geboortedatum aanwezig. 

Zakelijke relaties worden uitgesloten, omdat leeftijd daar geen betekenisvolle waarde heeft.

Relaties per type

Hier wordt de portefeuille verdeeld op basis van zakelijke en particuliere dossiers. Het type wordt bepaald door de hoofdrelatie van het dossier. Elk dossier wordt als óf zakelijk óf particulier getoond. Deze indeling geldt voor alle dashboards binnen Assu®Inzicht.

• Het type van de hoofdrelatie in het dossier is bepalend.

• Het vinkje “zakelijk” op dossierniveau wordt niet gebruikt, omdat:

  • dit veld historisch slecht gevuld is bij kantoren.

Gevolg

• Eén dossier = één type (zakelijk of particulier)

• Dit geldt voor alle dashboards in Assu®Inzicht.

De hoofdrelatie van het dossier bepaald in dit geval het relatietype. Dus wanneer klant Jansen en zijn bedrijf JansenBV in 1 dossier zitten en zijn privé persoon is de hoofdrelatie van het dossier, dan zie je in het dashboard Particulier staan.

Relaties per geslacht

Dit onderdeel toont de verdeling van particuliere relaties naar geslacht, gebaseerd op de gegevens in de relatiekaart. Zakelijke relaties worden hierbij niet inhoudelijk meegenomen.

Verdeling van particuliere relaties naar geslacht.

• Afkomstig van de relatiekaart

• Zakelijke relaties worden hier niet inhoudelijk gebruikt.

Productie (Jaarprovisie) YTD

Productie bestaat uit polissen die in het huidige jaar zijn gestart. De bijbehorende jaarprovisie en abonnementen worden meegenomen in de berekening.

Belangrijk onderscheid:

• Dit is géén omzetrapportage

• Dit is portefeuillebeweging

• Ook oversluitingen van bestaande klanten tellen mee

“Als je een polis met provisie van €100 beëindigt en een nieuwe van €80 sluit, ga je €20 achteruit in portefeuille, ook al is het dezelfde klant.”

Royement (Jaarprovisie) YTD

Royement bestaat uit polissen die in het huidige jaar zijn beëindigd. Ook hier wordt gekeken naar de jaarprovisie en abonnementen die hierdoor uit de portefeuille verdwijnen.

Netto vooruitgang (meter)

De netto vooruitgang is het verschil tussen productie en royement. Dit geeft inzicht in de groei of krimp van de portefeuille. De meter geeft in één oogopslag weer of de portefeuille groeit, stabiel blijft of krimpt binnen het lopende jaar.

Ook wijzigingen binnen bestaande dossiers, zoals oversluitingen, worden meegenomen. Deze kunnen de waarde van de portefeuille verhogen of verlagen en hebben daarmee direct invloed op de netto vooruitgang.

Jaarprovisie per branche

Dit onderdeel toont de verdeling van de jaarprovisie over verschillende branches, zodat inzicht ontstaat in waar de portefeuille inhoudelijk uit bestaat.

Provisie per maatschappij

Dit onderdeel laat zien hoeveel provisie wordt gegenereerd per verzekeringsmaatschappij, gebaseerd op de gekoppelde polissen binnen dossiers.

De periode die je te zien krijgt staat standaard ingesteld op de afgelopen 12 maanden!

Geboekte provisie per Jaar en Maand

Hier wordt de geboekte provisie per maand weergegeven. Deze cijfers zijn afhankelijk van de manier waarop provisies binnen Assu® zijn geboekt en kunnen afwijken van de portefeuillestand.

• Weergave van geboekte provisie

• Afhankelijk van:

  • correcte boekingen in Assu

  • kwaliteit van mutatieverwerking

De periode die je te zien krijgt staat standaard ingesteld op de afgelopen 12 maanden!