Aanmaken, wijzigen of verwijderen van crediteuren/debiteuren in Feniks

Via de volgende stappen kun je crediteuren toevoegen, wijzigen of verwijderen. (hetzelfde verhaald geldt voor debiteuren)

Stap 1: Klik in Feniks op het tabblad ‘Relatiebeheer’.

Stap 2: Klik vervolgens op de button ‘Crediteuren’.

Stap 3: Klik op het plusje om een crediteur toe te voegen. (Ga verder bij stap 6).

Stap 4: Klik op het potloodje om een bestaande crediteur te wijzigen. (Ga verder bij stap 14).

Stap 5: Klik op het rode kruisje om een bestaande crediteur te verwijderen. (Ga verder bij stap 16).

Stap 6: Voer een bedrijfsnaam en naam in. Nummer wordt automatisch gegenereerd.

Stap 7: Klik op ‘Opslaan’.

Stap 8: Klik vervolgens op het tabblad ‘Bankgegevens’.

Stap 9: Klik op om de rekeningnummer opties tevoorschijn te halen.

Stap 10: Klik het groene plusje om een rekeningnummer toe te voegen. (Ga verder bij stap 13).

Stap 11: Klik op het potloodje om een bestaand rekeningnummer te wijzigen.

Stap 12: Klik op het potloodje om een bestaand rekeningnummer te verwijderen.

Stap 13: Voer de volgende gegevens in en klik op ‘Ok’.

Het rekeningnummer is toegevoegd bij de crediteur. Klik op ‘Opslaan & Sluiten’ bij de crediteur.

Wij raden aan om altijd een rekeningnummer in te voeren bij de crediteur. Dit heb je nodig indien u een factuur wilt uitbetalen middels een excassobatch die aangemaakt kan worden in Feniks.

Stap 14: Wijzig de bestaande gegevens van de crediteur.

Stap 15: Klik op ‘Opslaan en Sluiten’.

Stap 16: Klik op ‘Ja’ om de bestaande crediteur te verwijderen.