Voorbereidingen in Assu® Automatische handeling toevoegen (Assu®)

Nu gaan we een automatische handeling aanleggen voor het activeren van een Workflow. Volg onderstaande stappen:

Leg eerst een trigger aan:

Stap 1: Kies in het lint voor Onderhoud > Automatische handelingen. Het venster Automatische handelingen verschijnt.

Stap 2: Kies voor trigger toevoegen. Het venster Trigger verschijnt.

Stap 3: Selecteer in het veld Trigger type voor ‘Hypotheek - Bij invoer’.

Stap 4: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan te klikken.

Nu gaan we de bijbehorende handeling aanleggen:

Stap 1: Kies in het lint voor Onderhoud > Automatische handelingen. Het venster Automatische handelingen verschijnt.

Stap 2: Klik op zoeken handeling toevoegen. Het venster Handeling verschijnt.

Stap 3: Selecteer in het veld Type voor ‘Workflow starten’.

Stap 4: Activeer het vinkje bij veld Automatisch. Als u 'automatisch' kiest, wordt de e-mail niet geopend maar automatisch verzonden.

Stap 5: Activeer het vinkje bij veld Verplicht.

Stap 6: Selecteer in het veld Workflow voor workflow ‘HYP: fase orientatie - Pilot HDN AI’.

Stap 7: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan te klikken.

Lees meer over het maken van een automatische handeling: