Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 05022026)
Voorbereidingen in Assu® Automatische handeling toevoegen (Assu®)
Nu gaan we een automatische handeling aanleggen voor het activeren van een Workflow. Volg onderstaande stappen:
Leg eerst een trigger aan:
Stap 1: Kies in het lint voor Onderhoud > Automatische handelingen. Het venster Automatische handelingen verschijnt.
Stap 2: Kies voor trigger toevoegen. Het venster Trigger verschijnt.
Stap 3: Selecteer in het veld Trigger type voor ‘Hypotheek - Bij invoer’.
Stap 4: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan te klikken.
Nu gaan we de bijbehorende handeling aanleggen:
Stap 1: Kies in het lint voor Onderhoud > Automatische handelingen. Het venster Automatische handelingen verschijnt.
Stap 2: Klik op zoeken handeling toevoegen. Het venster Handeling verschijnt.
Stap 3: Selecteer in het veld Type voor ‘Workflow starten’.
Stap 4: Activeer het vinkje bij veld Automatisch. Als u 'automatisch' kiest, wordt de e-mail niet geopend maar automatisch verzonden.
Stap 5: Activeer het vinkje bij veld Verplicht.
Stap 6: Selecteer in het veld Workflow voor workflow ‘HYP: fase orientatie - Pilot HDN AI’.
Stap 7: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan te klikken.
Lees meer over het maken van een automatische handeling:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2635 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk