Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Dossierrollen instellen voor hiaatprofielen in Assu®
- Natascha Hartendorf
Om de verschillende dossierrollen voor zakelijke en particuliere relaties in te regelen volg je de volgende stappen:
Stap 1: ga vanuit de cockpit naar het witte boekje links bovenin je scherm en kies voor 'Instellingen':
Stap 2: kies voor 'Hiaatbepaling'.
Stap 3: in bovenstaand scherm kun je aangeven welke dossierrollen voor zakelijke en particuliere klanten moeten worden meegenomen in de hiaatbepaling.
Het vakje onderaan bij 'gebruik percentage ....' kun je aanvinken om het hiaatprofielpercentage als sterwaarde te gebruiken voor je relaties.
Klik op 'Opslaan' om de dossierrollen instellingen op te slaan.
Dit ziet er als volgt uit op het dossier: (het hiaatprofiel onder tabblad 'Dossier' bepaalt het aantal sterren op de relatiekaart):
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk