Dossierrollen instellen voor hiaatprofielen in Assu®

Om de verschillende dossierrollen voor zakelijke en particuliere relaties in te regelen volg je de volgende stappen:

Stap 1: ga vanuit de cockpit naar het witte boekje links bovenin je scherm en kies voor 'Instellingen':

Witte boekje>instellingen

Stap 2: kies voor 'Hiaatbepaling'.

Hiaatbepaling scherm in Assu®

Stap 3: in bovenstaand scherm kun je aangeven welke dossierrollen voor zakelijke en particuliere klanten moeten worden meegenomen in de hiaatbepaling:

Dossierrollen bepalen in je hiaatprofielen

Het vakje onderaan bij 'gebruik percentage ....' kun je aanvinken om het hiaatprofielpercentage als sterwaarde te gebruiken voor je relaties.

Klik op 'Opslaan' om de dossierrollen instellingen op te slaan.

Dit ziet er als volgt uit op het dossier: (het hiaatprofiel onder tabblad 'Dossier' bepaalt het aantal sterren op de relatiekaart):

Voortgang van je hiaatprofiel