In dit hoofdstuk laten we je zien hoe je in de diverse Stamtabellen de betreffende velden invoert.

Om een geldgever in te richten, moet de geldgever in Assu® aanwezig zijn.

Stap 1: Kies in het lint voor Stamtabellen > Hypotheek > Geldgevers. Het venster Zoek geldgever verschijnt.

Stap 2: Klik op zoeken (zonder iets in te vullen). Je hebt nu een overzicht van al je geldgevers.

Stap 3: Open een geldgever (dubbelklik)

Stap 4: Selecteer in het veld HDN-code de geldgever.

Stap 5: Selecteer in het veld HDN aansluitnr. de geldgever.

Open

Stap 6: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan en sluiten te klikken.

Stap 7: Voer deze handeling uit voor alle geldgevers.

Stap 8: Ontbreken er geldgevers in Assu®? Voeg ze dan toe.

Als je met serviceproviders werkt, ga dan in Assu® naar de Stamtabellen en selecteer Hypotheek > ‘Geldgever serviceproviders’. Het venster Geldgever serviceproviders verschijnt.

Stap 1: Maak een nieuw geldgever serviceprovider aan, door op het toevoegen icoontje te klikken

Stap 2: Vul het veld Naam met de naam van de Serviceprovider.

Stap 3: Selecteer in het veld HDN aansluitnummer van de Serviceprovider.

Open

Stap 4: Bewaar de gegevens. Je keert terug naar het venster Geldgever serviceproviders. Koppel nu de serviceprovider met de geldgever.

Stap 5: Kies in het lint voor Stamtabellen > Hypotheek > Geldgevers. Het venster Zoek geldgever verschijnt.

Stap 6: Klik op zoeken (zonder iets in te vullen). Je hebt nu een overzicht van al je geldgevers.

Stap 7: Open een geldgever (dubbelklik)

Stap 8: Selecteer in het veld Serviceprovider ' de serviceprovider die je wilt koppelen aan de geldgever.

Stap 9: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan en sluiten te klikken.

Hieronder vind je de stappen om makelaars toe te voegen via de stamtabellen:

Stap 1: Kies in het lint voor Stamtabellen > Hypotheek > Makelaars. Het venster Zoek makelaar verschijnt.

Stap 2: Klik op zoeken (zonder iets in te vullen). Je hebt nu een overzicht van al je makelaars. Je ziet nu een overzicht van al je makelaars. Zie je geen resultaten of ontbreken er makelaars, voer dan de gegevens in van de makelaars waarmee je samenwerkt.

Stap 3: Klik bovenaan in de lint op ‘makelaar toevoegen’ . De invoerwizard verschijnt.

Stap 4: Doorloop de wizard en voer de benodigde gegevens in. Bewaar de wijzigingen door op opslaan en sluiten te klikken.

Hieronder vind je de stappen om een notaris toe te voegen via de stamtabellen:

Stap 1: Kies in het lint voor Stamtabellen > Hypotheek > Notaris. Het venster Zoek notaris verschijnt.

Stap 2: Klik op zoeken (zonder iets in te vullen). Je hebt nu een overzicht van al je notarissen. Ontbreken er notarissen, voeg dan de gegevens toe van de notarissen waarmee je samenwerkt.

Stap 3: Klik bovenaan in de lint op ‘notaris toevoegen’ . De invoerwizard verschijnt.

Stap 4: Doorloop de wizard en voer de benodigde gegevens in. Bewaar de wijzigingen door op opslaan en sluiten te klikken.

Hieronder vind je de stappen om een taxateur toe te voegen via de stamtabellen:

Stap 1: Kies in het lint voor Stamtabellen > Hypotheek > Taxateur. Het venster Zoek taxateur verschijnt.

Stap 2: Klik op zoeken (zonder iets in te vullen). Je hebt nu een overzicht van al je taxateurs. Ontbreken er taxateurs, voeg dan de gegevens toe van de taxateurs waarmee je samenwerkt.

Stap 3: Klik bovenaan in de lint op ‘taxateur toevoegen’ . De invoerwizard verschijnt.

Stap 4: Doorloop de wizard en voer de benodigde gegevens in. Bewaar de wijzigingen door op opslaan en sluiten te klikken.

Hieronder vind je de stappen om een adviseur toe te voegen via de stamtabellen:

Stap 1: Kies in het lint voor Stamtabellen > Algemeen > Adviseurs. Het venster Zoek Adviseurs verschijnt.

Stap 2: Maak een nieuw adviseur aan, door op het toevoegen icoontje te klikken

Stap 3: Vul de benodigde gegevens in. Let op: Zorg ervoor dat het veld Adviseur koppelen aan gebruiker is ingevuld. Als dit veld leeg blijft, wordt de workflow voor de betreffende adviseur niet gestart.
Stap 4: Bewaar de wijzigingen, door op opslaan en sluiten te klikken.

Het gaat om de volgende 10 hypotheek aanvraagtypes:

Hieronder vind je de stappen om de nieuwe hypotheek aanvraagtypes toe te voegen via de Stamtabellen:

Stap 1: Kies in het lint voor Stamtabellen > Hypotheek > Hypotheek aanvraagtypes. Het venster Hypotheek aanvraagtypes verschijnt.

Stap 2: Maak een nieuw aanvraag type aan, door op het toevoegen icoontje te klikken

Stap 3: Vul het veld Omschrijving aan met één van de bovenstaande 10 hypotheek aanvraagtypes.

Stap 4: Klik vervolgens op OK. Herhaal stap 2 t/m 4 voor elk van de overige aanvraagtypes.

Open

De workflows maken automatisch notities aan, en het is belangrijk dat we kunnen zien dat het om een HDN-notitie gaat. Daarom moeten er eenmalig twee nieuwe notitietypes worden toegevoegd:

Zorg ervoor dat deze nieuwe notitietypes worden toegevoegd, zodat de notities correct worden herkend als HDN-notities. Hieronder vind je de stappen om de nieuwe notitietype toe te voegen via de stamtabellen:

Stap 1: Kies in het lint voor Stamtabellen > CRM > Notitietypes. Het venster Zoek geldgever verschijnt.

Stap 2: Maak een nieuw notitietype aan, door op het toevoegen icoontje te klikken

Stap 3: Vul het veld Omschrijving aan met één van de bovenstaande notitietypes.

Stap 4: Klik vervolgens op OK. Herhaal stap 2 t/m 4 voor de andere ofwel laatste notitietype.

Open

Vanuit de workflows worden e-mails en brieven gegenereerd en, indien nodig, automatisch verzonden. Om in de documententegel een duidelijk onderscheid te maken tussen deze documenten, hebben we specifieke documentbeschrijvingen gedefinieerd.

Met deze kenmerken kun je eenvoudig onderscheid maken tussen automatisch verzonden e-mails en e-mails die door een gebruiker handmatig moeten worden verzonden.

1. HDN Workflow Communicatie - Automatisch
   Dit kenmerk geeft aan dat de e-mail zowel automatisch is opgesteld als automatisch wordt verzonden.

2. HDN Workflow Communicatie - Handmatig
   Dit kenmerk geeft aan dat de e-mail automatisch is opgesteld, maar handmatig door de gebruiker moet worden verzonden.

Nieuwe documentbeschrijvingen toevoegen:

Volg de onderstaande stappen om de nieuwe documentbeschrijvingen via de stamtabellen toe te voegen:

Stap 1: Klik in het lint op Stamtabellen > Algemeen > Documentbeschrijvingen. Het venster 'Documentbeschrijvingen' wordt geopend.

Stap 2: Maak een nieuw documentbeschrijving aan, door op het toevoegen icoontje te klikken

Stap 3: Vul het veld Omschrijving aan met één van de bovenstaande documentbeschrijving.

Stap 4: Kies bij veld ‘producttype’ voor hypotheken.

Stap 5: Klik vervolgens op OK. Herhaal stap 2 t/m 5 om ook de tweede documentbeschrijving toe te voegen.