Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 06012026)
Abonnementkaart Assu®: tabblad Relatie (relaties koppelen)
In dit hoofdstuk leggen we je uit hoe je omgaat met relaties in een abonnement.
Onderaan je abonnement onder tabblad “Relatie” heb je de mogelijkheid om relaties aan het abonnement te koppelen.
Een relatie aan een abonnement koppelen
Als je een relatie aan een abonnement wilt koppelen klik je op de groene knop in tabblad “Relaties”
Je kunt kiezen uit alle in het huidige dossier gekoppelde relaties en aangeven of deze persoon de premiebetaler van het abonnement is.
Een abonnement per automatisch incasso laten lopen (SEPA)
Als je een abonnement met een SEPA batch mee wilt laten lopen dan regel je dat op 2 plekken in:
Voer incassowijze in samen met de juiste incasso rekening
Zet het vinkje “Betaler” aan bij de gekoppelde relatie
Een gekoppelde relatie bekijken
De gekoppelde relatie of product regel kun je openen door erop te dubbeklikken. De betreffende kaart wordt dan geopend:
Overige opties
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Potlood: | Pas de geselecteerde relatie aan. |
Rode knop: | Verwijder de geselecteerde relatie uit het abonnement. Er moet echter minimaal één persoon aan het abonnement gekoppeld blijven. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Let op: Een abonnement kun je niet overhevelen naar een andere relatie. Wil je toch een abonnement overzetten?
Beëindig dan eerst het abonnement bij de huidige relatie en leg daarna een nieuw abonnement aan bij de nieuwe relatie!
Of gebruik deze workaround:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2635 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk