Digitaal kantoor of tegels in Assu® (op de productkaarten)

Assu® werkt op alle productkaarten met tegels. Dit zijn schermpjes die je naar wens aan of uit kunt zetten. Ze vormen eigenlijk jouw digitale kantoor omdat ze alle informatie bevatten die je nodig hebt om je werk optimaal uit te kunnen voeren. Denk aan de agenda, taken, noties en documenten.

Assu® kent de volgende tegels:

Via het tabblad Weergave, bovenin het lint, kun je verschillende tegels aanzetten op de relatiekaart, poliskaart, schadekaart etc. Welke tegels je kiest wordt onthouden door Assu® voor jou als gebruiker. Een collega kan dus altijd zelf andere tegels aan of uit zetten.

Wanneer je in het vervolg een gelijke kaart opent, zullen de gekozen tegels automatisch worden geopend:

De tegels geven altijd enkel informatie weer die gekoppeld is aan de huidige kaart. Hieronder staat een tabel met welke tegels op welke kaart te selecteren zijn.

Tegels	Dossierkaart	Relatiekaart	Poliskaart	Overige kaarten
Taken	X	X	X	X
Documenten	X	X	X	X
Notities	X	X	X	X
Agendapunten		X	X	X
Werklijst		X	X	X
Interesses		X
Polissen		X
Schades		X	X
Hypotheken		X	X (behalve op pakketpolis)
Financieringen		X
Bancaire Producten		X
Abonnementen		X

De tegels zie je altijd aan de rechterkant van je scherm staan.

als je tegels aanlegt voor relaties doe dat dan voor zowel je zakelijke als je privé relaties.
als je tegels aanlegt voor polissen dan dien je dit voor zowel losse polissen als pakketpolissen te doen.

Ze zijn te vergroten door op het vierkantje rechts bovenin de tegel te klikken of door te dubbelklikken op de regel ervoor.

Tegels sluiten doe je als volgt: ga naar tabblad “Weergave” op de productkaart en sluit de tegel(s) die je niet (meer) wilt zien door er 1 keer op te klikken met de linker muisknop.