Last updated: 07-04-2026
CRM of relatiebeheer / klantbeheer Assu®
Dit hoofdstuk gaat over alles dat te maken heeft met klanten. Dit kan gaan over het invoeren van klanten tot het aanleggen van een dossier.
- De cockpit van Assu® (je startscherm)
- De cockpit van Assu® zelf
- Met taken werken via de cockpit in Assu® (de takentegel)
- Met agendapunten werken in Assu® (de agendategel)
- Nieuwsberichten in Assu® (de nieuwsberichten tegel)
- Relaties of producten bewerken vanuit de cockpit van Assu®
- Je eigen logo in de Assu®cockpit zetten
- Zoeken in de Assu® cockpit
- Documentenmanager in Assu®
- Dossiers in Assu®
- Dymo labels printen in Assu®
- Maatschappijen in Assu®
- Een maatschappij opzoeken in Assu®
- De maatschappijkaart en POR codes in Assu®
- BM ladders in Assu®
- Een maatschappij toevoegen in Assu®
- Een maatschappij verwijderen in Assu®
- Een maatschappij niet meer laten tonen in de poliswizard van Assu®
- Documenten overhevelen via de maatschappijkaart in Assu®
- Gebruiker en wachtwoord voor de maatschappij invoeren in Assu®
- Multiportefeuille in Assu® (werken met meerdere portefeuilles)
- Relaties / klanten beheren in Assu®
- Een relatie / klant opzoeken in Assu®
- De relatiekaart in Assu®
- Relatiekaart Assu®: tabblad Algemeen (adres en communicatie)
- Relatiekaart Assu®: tabblad Bank / Opleidinggegevens
- Relatiekaart Assu®: tabblad Relaties (koppelen/aanpassen/verwijderen)
- Relatiekaart Assu®: tabblad Identiteitsbewijzen
- Relatiekaart Assu®: tabblad Inkomen / Beroep
- Relatiekaart Assu®: tabblad Contactmomenten
- Relatiekaart Assu®: tabblad Websites
- Relatiekaart Assu®: tabblad Verzekerde Objecten
- Relatiekaart Assu®: tabblad Klantmutaties
- Relatiekaart Assu®: tabblad WWFT
- Zakelijke relaties Assu®: tabblad Kerncijfers
- Relatiekaart Assu®: tabblad AFM
- Relatiekaart Assu®: tabblad Slimme formulieren
- Relaties Assu®: tabblad Extra informatie of extra gegevens
- Vrije velden op de relatiekaart in Assu®
- Relaties / klanten toevoegen in Assu®
- Relaties / klanten verwijderen in Assu®
- Relaties activeren / actueel maken in Assu®
- Relatiesoorten en relatietypes in Assu®
- Het communicatieprofiel in Assu®
- Ik ben gegevens kwijt in Assu®? Ik kan een relatie niet vinden.
- Relatie / klant gaat verhuizen (wat te doen in Assu®)
- Relatie / klant overleden (wat te doen in Assu®)
- Relaties / klanten overhevelen in Assu®
- Relaties / klanten ontkoppelen in Assu® (bij scheiding bijvoorbeeld)
- Een leverancier aanmaken in Assu®
- Een relatie / klant overzetten in Assu® van particulier naar zakelijk en vice versa
- Een relatie / klant uitsluiten van een mailing of SMS in Assu®
- Het wijzigen van een bankrekeningnummer in Assu®
- De verjaardagslijst in Assu®
- Een relatie / klant bellen via de Voip koppeling in Assu®
- Een waarschuwing op een relatiekaart / klantenkaart / dossier zetten in Assu®
- Een waarschuwingstekst verwijderen in Assu®
- Communicatie met relaties / klanten via Assu®
- Scannen in Assu®
- Een relatie verschijnt dubbel in de zoekresultaten in Assu®