Slimme formulieren tool van Assu® (oftewel: minder mailen, meer regelen)

Gegevens opvragen bij je klant.
Aanvullende informatie nodig.
Wijziging doorgeven.
Schadeformulier laten invullen.

En dan begint het: losse mails, bijlagen, ontbrekende info, “kunt u dit nog even aanvullen?”…

Dat kan slimmer.

Met de Assu® slimme formulieren tool (SmartForms) verzamel je informatie gestructureerd, veilig en volledig. Gewoon via een duidelijke online vragenlijst die je zelf samenstelt.

Wat is de slimme formulieren tool?

De slimme formulieren tool is onderdeel van Assu® en helpt je om:

• Gegevens digitaal op te vragen bij relaties

• Informatie compleet en gestructureerd binnen te krijgen

• Workflows of taken automatisch te starten

• Minder handmatig overtypwerk te doen

Je bouwt zelf je formulier op met verschillende soorten vragen.
Van simpele invulvelden tot datums, keuzelijsten en ja/nee-vragen.

Alles in jouw huisstijl. Alles gekoppeld aan je dossier.

Waarom zou je dit gebruiken?

Omdat je tijd kostbaar is.
En omdat half ingevulde mails geen hobby zijn.

Met de Assu® slimme formulieren tool:

✔ Verzamel je informatie in één keer goed
✔ Voorkom je losse documenten in je mailbox
✔ Automatiseer je vervolgacties
✔ Werk je efficiënter én professioneler

Voor assurantie tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheek- en schadekantoren betekent dit simpelweg: minder gedoe, meer overzicht.

Hoe werkt het in grote lijnen?

1. Je maakt een formulier aan

2. Je bouwt je vragen op

3. Je verstuurt het naar je relatie

4. De ingevulde gegevens komen netjes terug in Assu®

En wil je het nóg slimmer aanpakken?
Dan koppel je er workflows of automatische taken aan.

Zo verandert een formulier van “vragenlijst” naar een geautomatiseerd proces.

Kort gezegd:
De slimme formulieren tool zorgt ervoor dat jij niet achter informatie aan hoeft, maar dat het proces voor je werkt.

Dat noemen wij nou efficiënt adviseren 😉

Open