Appviseurs Klantportaal handleiding - alles wat je nodig hebt

Onder tabblad Abonnementen kun je al je abonnementen terug vinden. Door op een abonnementnummer te klikken kun je de abonnement details bekijken. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/zoeken.png Bovenin het scherm kun je zoeken op een abonneme

Je ziet dat het middelste gedeelte van het dasboard bestaat uit activiteiten en daarnaast een aantal tabbladen die te maken hebben met de verschillende producten. Dit hoofdstuk gaat over de activiteiten. Hier zijn de wijzigingen terug te zien die door de

Het stukje "Actueel" in het dashboard geeft een overzicht van actuele nieuwsberichten: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/Dashboard%20startscherm.png Deze nieuwsberichten worden via Assu® ingesteld, Lees hier meer over in dit hoofdstuk http

Wil je een afspraak inplannen met een adviseur? Doe dit dan als volgt: Stap 1: Links in het scherm zie je "Afspraak inplannen". Klik daarop Stap 2: Er opent een nieuw scherm waarin je een agenda te zien krijgt met daarop tijden waarop de adviseur beschikb

Onder de knop "Alarmnummers" vind je de telefoonnummers terug van de maatschappijen waarvan er polissen lopen: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/alarmnummers%20shadow.png

Welkom in onze Appviseurs Klantportaal handleiding Ben je een Appviseurs Klantportaal gebruiker en wil je meer weten over bepaalde functionaliteiten? Dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt hier een uitgebreide uitleg van de webbased versie van Appv

Welkom in de Appviseurs Klantportaal handleiding. Vind hier alle informatie die je nodig hebt voor onze webbased versie van Appviseurs: Op zoek naar informatie? Vul hier je zoektermen in: Hoofdstukken:

Hebben jouw klanten een probleem met Appviseurs? In dit hoofdstuk behandelen we een aantal veel voorkomende problemen: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/problemen.png

Na installatie door je systeembeheerder https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/Systeemeiseneninstallatie.html kun je via deze link toegang krijgen tot het Appviseurs Klantportaal: https://mijn.appviseurs.nl/ https://mijn.appviseurs.nl/

Heb je wijzigingen met betrekking tot je auto? Dan dien je dit te doen door middel van de knop "Voertuig doorgeven" die je rechts bovenin je scherm kunt terugvinden. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/voertuig%20doorgeven2x-8.png Je kunt de

Onder tabblad Bancaire producten kun je al je bancaire producten terug vinden. Door op een bancair poduct nummer te klikken kun je de details bekijken. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/zoeken.png Bovenin het scherm kun je zoeken op een re

Als je wilt chatten met je klanten dan doe je dat onder het kopje "Gesprekken". je komt dan in een overzicht terecht van al je chats. In dit overzicht kun je: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/Gesprekken.png

Onder het kopje "Informatie" kun je de contactgegevens en openingstijden van je adviseur bekijken: Deze worden in Assu® ingeregeld zoals je hier https://help.aiautomatisering.nl/assu/InstellingenAppviseurs.html kunt lezen. https://help.aiautomatisering.nl

Als je een document wilt downloaden ga je via je dashboard naar "Documenten" en klik je achter het juiste document op "Download": Wacht daarna heel even en je zult zien dat er links onderin je scherm een melding getoond wordt dat je document gedownload is

Onder "Documenten" vind je een overzicht van alle beschikbare documenten. Je kunt hier: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/documenten.png

Per product heb je de mogelijkheid om documenten te uploaden door middel van de knop: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/upload%20documenten%20knop.png Door op deze knop te klikken krijg je de mogelijkheid om door je bestanden te bladeren.

Wil je een schade melden? In dit hoofdstuk leggen we je uit hoe je dit doet en in welke schermen je de informatie terug kunt vinden die betrekking heeft op de schade. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/schade%20melden%20icon.png Start vanaf

Onder tabblad Financieringen kun je al je financieringen terug vinden. Door op een financiering nummer te klikken kun je de details bekijken. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/zoeken.png Bovenin het scherm kun je zoeken op een financiering

Als je om wat voor reden dan ook een gebruiker wilt blokkeren voor het Klantportaal dan doe je dit op het tabblad "Extra informatie" op de relatiekaart in Assu®: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/geblokkeerd%20op%20klantenkaart.png Zet een

Het Dashboard is het hoofdscherm van het Klantportaal. Dit scherm is opgedeeld in drie stukken die we in drie afzonderlijke hoofdstukken zullen bespreken: Rechts bovenaan het dashbord vind je de knop die je nodig hebt voor:Een schade melden in Appviseurs

Door middel van de knop "Inklappen" kun je het linker gedeelte van je scherm waarin alle opties staan inklappen waardoor je meer plek in je scherm hebt voor je dashboard: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/dashboard%20ingeklapt.png

Onder tabblad Hypotheken kun je al je hypotheken terug vinden. Door op een hypotheeknummer te klikken kun je de hypotheekdetails bekijken. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/zoeken.png Rechts bovenin het scherm kun je zoeken op een hypothee

https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/gebruikersprofielen.png Als je je profiel wilt bewerken dan doe je dit onder het kopje "Profiel". Je komt zo in een scherm terecht waar je je persoonlijke gegevens kunt beheren. Zo kun je hier een foto van

Wil je een nieuwe chat starten met een adviseur? Dan doe je dit onder het kopje "Gesprekken". Klik rechts bovenin dit scherm op "Nieuw bericht" en je krijgt een overzicht van alle adviseurs te zien die bij de instellingen https://help.aiautomatisering.nl/

In het linker gedeelte van het dashboard vind je een aantal opties die we in de onderstaande hoofdstukken uit gaan leggen: Documenten in Appviseurs Klantportaal Documenten uploaden in producten in Appviseurs Klantportaal Chatten in Appviseurs Klantportaal

Onder tabblad Polissen kun je al je polissen terug vinden. Door op een polisnummer te klikken kun je de polisdetails bekijken. Bovenin het scherm kun je zoeken op een polisnummer. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/polissen%20overzicht.png

Onder tabblad Schades kun je al je schades terug vinden. Door op een schade nummer te klikken kun je de schade details bekijken. https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/zoeken.png Bovenin het scherm kun je zoeken op een schade nummer. Door een v

Appviseurs Klantportaal dien je door je systeembeheerder te laten installeren. Lees meer over over de systeemeisen en installatie door op onderstaande afbeelding te klikken: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/systeemeisen.png Als alles juis

Wil je uitloggen uit het Klantportaal? Klik dan links onderin je dashboard op "Uitloggen": https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/uitloggen.png

Een goede voorbereiding is het halve werk. En dat geldt natuurlijk uit bij het goed inrichten van je Appviseurs gegevens in Assu®. In dit hoofdstuk leggen we uit welke instellingen in Assu® ervoor zorgen dat Appviseurs optimaal werkt. De volgende hoofdstu

Als de persoon die gebruik maakt van het Klantportaal zijn of haar wachtwoord vergeten is dan kan hij of zij via het inlogscherm op de knop "Wachtwoord vergeten>" klikken om een nieuw wachtwoord op te vragen. Bij de sjablonen in Assu vind je hiervoor ook

Als een relatie in Assu® aanwezig is in meerdere dossiers (bijvoorbeeld 1 keer als particulier en 1 keer als eigenaar van zijn of haar bedrijf), dan kun je door middel van de 2 pijltjs die je dan bij het woord "Profiel" ziet staan wisselen tussen de versc

Als je Appviseurs gebruikt op meerdere omgevingen dan krijg je bij het opstarten van Appviseurs de mogelijkheid om je kantoor te kiezen. Dit is niet zo vaak het geval in de praktijk, maar kan bijvoorbeeld voorkomen als je pilot gebruiker bent voor onze te

Krijg jij of je klant een wit startscherm met opstarten? Refresh de sessie dan door middel van ctrl-F5

Als je een gesprek wilt zoeken ga je via je dashboard naar "Gesprekken". Je komt nu in een scherm waarin je al je chats ziet staan. Door op een chat te klikken open je een chat en kun je verder chatten in deze chat. https://help.aiautomatisering.nl/klantp

Als je op zoek bent naar een specifiek document dan ga je via je dashboard naar "Documenten" waarna je een overzicht krijgt van je documenten: https://help.aiautomatisering.nl/klantportaal/lib/zoeken%20op%20documenten.png Voer rechts bovenin je scherm bij