Assu2Go handleiding - alles wat je nodig hebt

Via het productenoverzicht ga je door middel van de blauw omcirkelde knop naar het overzicht van je abonnementen: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/abonnement.png De groene streep voor het bancaire product betekent dat het om een actuele financ

Als je gebruik maakt van Assu2Go zul je zien dat er rechts onderin ieder scherm een ronde blauwe knop staat met een plus erin. Deze knop bevat een aantal acties die in bijna ieder scherm terugkomen. Je zult zien dat er onder de algemene blauwe knop iets m

Welkom in onze Assu2Go handleiding Ben je een Assu2Go app gebruiker en wil je meer weten over bepaalde functionaliteiten? Dan ben je hier aan het goede adres. Je vindt hier een uitgebreide uitleg van de Assu2Go app. Denk bijvoorbeeld aan: Communicatie (ch

Welkom in de Assu2Go handleiding. Vind hier alle informatie die je nodig hebt voor onze Assu2Go app: Op zoek naar informatie? Vul hier je zoektermen in: Hoofdstukken:

Via het producten overzicht ga je door middel van de blauw omcirkelde knop naar het overzicht van de bancaire producten: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/bancaire%20producten.png De groene streep voor het bancaire product betekent dat het om e

https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/Communicatie%20knopje.png chat icoontje Het rechtse plaatje onderin je scherm is je communicatie scherm (het chat icoontje): https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/communicatie%20hoofdplaatje.png In dit s

https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/Agenda%20knopje.png De tweede knop onderin je scherm brengt je naar de agenda: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/agenda%20hoofdplaatje.png Vanuit dit scherm kun je agendapunten bekijken en nieuwe age

Door een relatie aan te klikken kun je de relatie openen. Je krijgt dan net zoals in Assu® een klantenkaart te zien: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/klantenkaart.png Deze klantenkaart die we in bovenstaand voorbeeld in twee delen hebben opges

Onder het kopje "Documenten" bovenaan de klantenkaart krijg je een overzicht van alle documenten die aan deze relatie gekoppeld zijn. https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/documenten%20van%20een%20klant.png De documenten zijn te openen door op de r

Vanuit de klantenkaart kun je via het kopje "Dossiers" de dossiers bekijken waarin de geselecteerde klant in Assu® gekoppeld staat: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/dossiers.jpg Een dossier is te openen door het gewenste icoontje aan te klikke

Onder het kopje "Facturen" bovenaan de klantenkaart krijg je een overzicht van de facturen van de klant. https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/facturen%20klant.png Zoeken op een bepaalde factuur: Door in het zoekvenster een factuurnummer in te vull

Rechts bovenin het klantenoverzicht zie je een filtertje staan. Als je daarop klikt opent er een schermpje waarin je kunt filteren op leverancier, klant, prospect of lead. Je kunt ook meerdere opties tegelijk aanvinken. In onderstaand voorbeeld worden al

Via het productenoverzicht ga je door middel van de blauw omcirkelde knop naar het overzicht van je financieringen: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/financieringen.png De groene streep voor het bancaire product betekent dat het om een actuele

Als je ingelogd bent in de Assu2Go App kom je in het startscherm ("Home") terecht: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/Startscherm%20Home.jpg In het startscherm zie je, als je ze hebt, de openstaande taken en afspraken van vandaag. Deze zijn eenv

Via het producten overzicht ga je door middel van de blauw omcirkelde knop naar het overzicht van je hypotheken: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/hypotheken.png De groene streep voor de hypotheek betekent dat het om een actuele hypotheek gaat.

https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/Inlogscherm.png In je inlogscherm dien je in te loggen met dezelfde gegevens die je voor het inloggen in Assu® gebruikt. https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/identity%20server%20inlog.png

Dit hoofdstuk gaat over je CRM in Assu2Go. https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/Klanten%20knopje.png De vierde knop onderin je scherm brengt je naar het overzicht van je klanten/relaties: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/klanten%20hoof

Onder het kopje "Notities" bovenaan de klantenkaart krijg je een overzicht van de notities van de klant die in Assu® onder de notitie tegel terug te vinden zijn: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/notities%20van%20een%20klant.png Zoeken op een b

Via het producten overzicht ga je door middel van de blauw omcirkelde knop naar het overzicht van de polissen: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/polissen.png De groene streep voor de polis betekent dat het om een actuele polis gaat. De papiertj

Vanuit de klantenkaart kun je via het kopje "Producten" naar het overzicht van producten van de relatie. In onderstaande hoofdstukken kun je lezen om welke producten dat dit gaat en hoe jezelf een nieuw product toe kunt voegen. https://help.aiautomatiseri

De rechten in Assu2Go komen overeen met de rechten in Assu®. Zo zijn er rechten die bepalen in welke portefeuille je mag kijken en rechten die bepalen in welke productkaarten je mag kijken. Hoe deze rechten via tabblad "Beheer" in te stellen zijn in Assu®

Via het productenoverzicht ga je door middel van de blauw omcirkelde knop naar het overzicht van de schades: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/schades%20startscherm.png De groene streep voor de schade betekent dat het om een actuele schade gaat

https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/Taken%20knopje.png De derde knop onderin je scherm brengt je naar het taken overzicht: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/taken%20hoofdplaatje.png In dit scherm heb je een overzicht van al je taken.

Uitloggen: Uitloggen doe je door rechts bovenaan je scherm op het radertje te klikken. Er opent dan een nieuw scherm met daarop een knop om uit te loggen. Automatisch uitloggen instellen: Wil je instellen na hoeveel minuten er automatisch uitgelogd dient

Met Assu2Go heb je altijd en overal toegang tot je CRM! Je hebt zo toegang tot je taken en agenda, de meest actuele klant gegevens inclusief product informatie. Bekijk volledige dossiers of navigeer eenvoudig naar het juiste adres via de Google Maps-inte

Bovenin het zoekscherm kun je zoeken op klanten. Je vult hier een naam (of gedeelte van een naam) in en alle klanten met die naam worden vervolgens getoond: https://help.aiautomatisering.nl/assu2go/lib/klantenlijst.png Je kunt hier ook zoeken op postcode