Ontdek alles wat je wilt weten over Assu®2Go in deze handleiding (versie 16052025)
Documenten in Assu®2Go
Onder het kopje "Documenten" bovenaan de klantenkaart krijg je een overzicht van alle documenten die aan deze relatie gekoppeld zijn.
De documenten zijn te openen door op de regel te klikken.
Zoeken op documenten:
In de "Zoeken" regel kun je de naam van een document invullen wat je wilt gaan zoeken.
Documenten toevoegen:
Als je een document toe wilt voegen dan dien je dit als volgt te doen (dit werkt alleen vanaf een relatie- of productkaart, niet vanuit een agenda of taken scherm):
Stap 1: Klik op de blauwe plus knop rechts onderin je scherm en kies voor "Document toevoegen"
Stap 2: Er opent nu een nieuw scherm waar kunt kiezen op je een document wilt uploaden (vanaf een locatie op je telefoon) of een PDF wilt maken:
Stap 3: We kiezen eerst voor een document uploaden (PDF document maken heeft een soortgelijke werking dus leggen we niet verder uit). Klik op de plus voor “Bestanden toevoegen”:
Stap 4: Kies waar je het document vandaan wilt halen:
Stap 5: Selecteer je document:
Stap 6: Vul een omschrijving in:
Onder "Beschrijving" bevinden zich de standaard documentbeschrijvingen die je in Assu® terug kunt vinden onder de stamtabellen:
Selecteer de juiste beschrijving voor je document uit deze lijst.
In dit scherm kun je verder aanvinken of je dit document terug wilt laten komen in de werklijst en/of Appviseurs/portaal:
Als je de optie bij "Werklijst" aanvinkt komt het document in de werklijst in Assu® te staan.
De opties bij "Appviseurs/portaal" zorgen ervoor dat wanneer de relatie voor wie je het document toevoegt een melding in de Appviseurs app krijgt als het document binnen is.
Stap 7: Klik op "Opslaan"
Het document zie je nu terug in het documenten toevoegscherm.
Je kunt indien nodig meerdere documenten toevoegen alvorens hier op "Opslaan" te klikken.
De documenten zijn nu ook terug te vinden in het docarchief van de relatie en bovenaan het documenten overzicht van de relatie in Assu®2Go:
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk