Als je je profiel wilt bewerken dan doe je dit onder het kopje "Profiel". Je komt zo in een scherm terecht waar je je persoonlijke gegevens kunt beheren.
Zo kun je hier een foto van jezelf uploaden door op de foto plek voor je naam en klantnummer te klikken.
In het middelste gedeelte kun je de volgende gegevens aanpassen:
persoonlijke gegevens (naw gegevens)
bankrekening gegevens (banknummers)
telefoonnummers
e-mailadressen (het e-mailadres waar primair achter staat is het e-mailadres waar al je correspondentie naartoe gaat)
Hierbij staat het primaire e-mailadres/telefoonnummer altijd bovenaan. Primair betekent namelijk dat dit het "hoofd" e-mailadres/telefoonnummer is wat er gebruikt wordt voor alle communicatie.
In het rechter gedeelte zie je iedereen terug die aan je dossier gekoppeld is.
een partner
werkgever
kinderen
ouders
et cetera
Ook in dit scherm kun je rechts bovenaan een relatie toevoegen als je bijvoorbeeld een partner of kind toe wilt voegen. Klik hiervoor op de knop "Relatie toevoegen".
Als er gekoppelde relaties zijn (bijvoorbeeld een partner of kinderen), dan zie je die rechts staan.
Je persoonlijke gegevens wijzigen:
In je profiel kun je wijzigingen doorvoeren die te maken hebben met je persoonlijke gegevens.
Wijzigingen voer je door door op het potloodje achter een regel te klikken:
Je adres wijzigen:
Klik op het potloodje achter "Persoonlijke gegevens" en vul je nieuwe adres in. Klik daarna op "Doorgeven":
Je krijgt een melding als de gegevens verstuurd zijn.
Het adres zal nog niet gelijk aangepast zijn in het Klantportaal.
De adviseur gaat eerst de wijziging doornemen. Als deze goedgekeurd wordt dan zie je dat terug bij de activiteiten in het dashboard:
Op het profiel zal het adres ook aangepast zijn:
Als de wijziging afgekeurd is zal dat ook te zien zijn op het dashboard bij de activiteiten:
Je telefoonnummer wijzigen:
Wil je een nieuw telefoonnummer doorgeven of een ander telefoonnummer als primair telefoonnummer markeren?
Klik hiervoor dan op het potloodje achter "Tefoonnummers" en je krijgt een nieuw scherm te zien waarin je kunt kiezen of je een bestaand nummer als "primair" nummer wilt markeren of een nieuw nummer in wilt voeren.
Nieuw primair nummer aangeven:
Zet het schuifje "aan" bij het nieuwe primaire nummer en klik op "Doorgeven":
Nieuw telefoonnummer doorgeven:
Vul je nieuwe nummer in onderin het wijziging scherm en klik daarna op "Doorgeven":
De wijziging wordt doorgestuurd naar de adviseur.
De bevestiging/afkeuring vind je terug in het dashboard bij de activiteiten:
En je ziet het nieuwe nummer ook terug op je profiel:
Als de wijziging afgekeurd is zal dat ook te zien zijn op het dashboard bij de activiteiten:
Banknummer wijzigen:
Klik op het potloodje achter "Bankrekening gegevens" en je krijgt een nieuw scherm te zien waarin je kunt kiezen of je een bestaand nummer als "primair" nummer wilt markeren of een nieuw nummer in wilt voeren.
Nieuw primair nummer aangeven:
Zet het schuifje "aan" bij het nieuwe primaire nummer en klik op "Doorgeven":
Nieuw rekeningnummer doorgeven:
Vul je nieuwe banknummer in onderin het wijziging scherm en klik daarna op "Doorgeven":
De wijziging wordt doorgestuurd naar de adviseur.
De bevestiging/afkeuring vind je terug in het dashboard bij de activiteiten:
Als het rekeningnummer afgekeurd is zie je dit in het dashboard terug.
Je e-mailadres wijzigen:
Klik op het potloodje achter "Emailadressen" en vul je nieuwe e-mail adres in. en je krijgt een nieuw scherm te zien waarin je kunt kiezen of je een bestaand adres als "primair"nummer wilt markeren of een nieuw adres in wilt voeren.
Nieuw primair e-mailadres aangeven:
Zet het schuifje "aan" bij het nieuwe primaire e-mailadres en klik op "Doorgeven":
Nieuw e-mailadres doorgeven:
Heb je een heel nieuw e-mailadres? Vul dan je nieuwe nummer in en klik daarna op "Doorgeven":
Er komt nu een melding dat de gegevens doorgegeven zijn. De adviseur gaat het verzoek beoordelen:
De bevestiging/afkeuring vind je terug in het dashboard bij de activiteiten:
En je ziet vervolgens het nieuwe e-miladres terug op je profiel:
Als het e-mailadres afgekeurd is zie je dit in het dashboard terug:
Je wachtwoord wijzigen:
Onderaan het scherm heb je de mogelijkheid om je wachtwoord te wijzigen.
Dit doe je als volgt:
Stap 1: Ga naar je profiel en klik onderin het scherm op wachtwoord wijzigen:
Stap 2: Voer je huidige wachtwoord in en je nieuwe wachtwoord en klik op "Save"
Stap 3: Je kunt nu inloggen met je nieuwe wachtwoord