De derde knop onderin je scherm brengt je naar het taken overzicht:

In dit scherm heb je een overzicht van al je taken. 

Aan de gekleurde bolletjes achter de datum kun je zien wat de status van de taak is:

In dit scherm heb je een aantal mogelijkheden met betrekking tot je taken:

Zoeken in de takenlijst:

Bovenin het zoekscherm kun je een omschrijving van een taak invullen om deze op te gaan zoeken:

Bestaande taken bekijken:

Door een taak aan te klikken kun je de taak openen:

Door op de naam van de relatie te klikken ga je automatisch naar de klantenkaart van die relatie.

Een checklist toevoegen aan een taak:

Als je een checklist toe wilt voegen aan een taak dan dien je dit als volgt te doen:

Stap 1: Ga naar je takenoverzicht en open de juiste taak

Stap 2: Klik op de knop "Voeg een checklist item toe"

Stap 3: Je zelf aangemaakte checklist onderdelen zijn nu klaar om afgewerkt te worden. Dit kun je doen door er een vinkje voor te zetten.

Een taak afronden:

Als de taak afgewerkt is en je wilt hem voltooien/afronden dan kun je dit als volgt doen:

Stap 1: Ga naar het takenoverzicht en open de juiste taak

Stap 2: Klik op de knop "Taak afronden"

De taak zal nu uit het overzicht verdwijnen. In je Assu® pakket zal deze taak nu tussen je afgewerkte taken te vinden zijn.

Een nieuwe taak aanmaken:

Stap 1: Ga naar het taken icoontje onderin je scherm.

Stap 2: Klik op de blauwe plus en kies “Taak toevoegen”.

Stap 3: Vul al je gegevens in en klik op “Taak opslaan”.

Stap 4: Je taak zal nu te zien zijn in het takenoverzicht.

Filteren in het takenoverzicht:

Rechts bovenin je takenoverzicht zie je een filtertje staan. Als je daarop klikt opent er een schermpje waarin je een aantal filters aan kunt brengen.

Je kunt hier filteren op:

Zoeken op taken met een bepaalde datum:

Door op het kalendertje achter het zoekgedeelte te klikken kun je voor een bepaalde datum aangeven dat je daarvoor de taken wilt zien: