Voordat je aan onderstaande stappen begint moet je het systeem opdracht te geven een hiaatbepaling te starten.
Dit kun je handmatig doen zoals in het hoofdstuk Hiaatprofiel handmatig starten in Assu® beschreven of automatisch via een tijdgebonden servertaak zoals beschreven in het hoofdstuk Hiaatprofiel via een tijdgebonden servertaak starten in Assu®
Als je wilt zoeken naar dossiers die een hiaatprofiel hebben ga dan als volgt te werk:
Stap 1: Ga via de cockpit naar 'Algemeen' en 'Zoek Dossier Hiaatprofiel'
Je komt nu in een scherm terecht met verschillende zoekmogelijkheden voor hiaatprofielen.
Het systeem kijkt naar de eerder bij de stamtabellen aangemaakte hiaatprofielen:
Stap 2: Gaan we bijvoorbeeld op zoek naar relaties die moeten voldoen aan het hiaatprofiel 'Top klant' dan gaat het systeem relaties ophalen die minimaal 5 actuele schade polissen en 2 leven polissen hebben.
Bij 'dossier moet.... voldoen aan' kies je "Wel".
Om naar dossiers met een minimaal hiaatprofiel van x te zoeken, selecteer ‘Wel’ en selecteer vervolgens een hiaatprofiel uit de lijst ernaast. Indien er gewenste particuliere of zakelijke hiaatprofielen zijn ingesteld zijn deze opties ook beschikbaar en hoeft er geen hiaatprofiel uit de lijst te worden geselecteerd.
Om naar dossiers met een lager hiaatprofiel dan x te zoeken, selecteer ‘Niet’ en selecteer volgens een hiaatprofiel uit de lijst ernaast. Indien er gewenste particuliere of zakelijke hiaatprofielen zijn ingesteld zijn deze opties ook beschikbaar en hoeft er geen hiaatprofiel uit de lijst te worden geselecteerd.
Dossiers kunnen vanuit de resultaten worden geopend door er dubbel op te klikken.
Als je alle dossiers op wilt halen dan klik je op megazoek. Alle dossiers worden dan opgehaald of ze voldoen aan een bepaald hiaatprofiel of niet.
