Als je een sjabloon aan wilt maken voor het versturen van een SMS doe je dat als volgt:

Lees meer over het versturen van een SMS: Een SMS versturen aan je relatie vanuit Assu®

Stap 1: Om een SMS sjabloon toe te voegen aan Assu® klik je in de cockpit van Assu®, in het lint boven in beeld, op het tabblad 'Onderhoud' en klik je vervolgens op "SMS Sjablonen" .

Stap 2: Je komt nu in een nieuw scherm terecht waar je op het groene knopje klikt om een SMS sjabloon toe te kunnen voegen.

Stap 3: Geef een omschrijving aan het sjabloon en kies een type uit. Als je gebruik maakt van de multiportefeuille module kun je ook nog de portefeuille selecteren.

Stap 4: Klik hierna op "OK"

Stap 5: In het scherm wat volgt maak je de opmaak van het SMS sjabloon. Dit doe je door middel van de samengevoegde velden onder tabblad "Mailingen". Dit werkt precies hetzelfde als uitgelegd staat in het hoofdstuk Sjablonen maken in Assu® (sjabloon details aanleggen)

Stap 6: Sla het sjabloon op onder tabblad "Bestand" en je kunt een SMS gaan versturen.

Je hebt in dit scherm tevens een viertal andere mogelijkheden:

Sjabloon bewerken:

Selecteer het sjabloon wat je wilt gaan bewerken en klik op "Sjabloon bewerken". De inhoud van het sjabloon is nu te bewerken.

Sjabloon verwijderen:

Selecteer het sjabloon wat je wilt gaan verwijderen en klik op "Sjabloon verwijderen". Het sjabloon zal uit het overzicht gehaald worden.

Sjabloon bewerken:

Selecteer het sjabloon waarvan je de sjabloondetails wilt gaan bewerken en klik op "Sjabloondetails bewerken". De omschrijving, type en portefeuille kunnen nu aangepast worden.

Omzetten naar Appviseurs sjabloon:

Door middel van deze optie kun je een SMS sjabloon omzetten naar een Appviseurs sjabloon. Het sjabloon wordt zo bruikbaar voor Assu2Go en Appviseurs.

Selecteer het sjabloon wat je wilt gaan omzetten en klik op "Omzetten  naar Appviseurs sjabloon".